Badacz: Rozszerzenie współpracy między Nvidia a Meta może zaszkodzić Intelowi
Rozszerzenie współpracy pomiędzy Nvidia a Meta Platforms może nie wróżyć dobrze dla Intela.
Nvidia ogłosiła we wtorek, że wdroży więcej swoich procesorów centralnych Grace, opartych na Arm, w centrach danych Meta Platforms, określając to jako „pierwsze wdrożenie na dużą skalę wyłącznie Nvidia Grace”. Te CPU są wykorzystywane do obsługi aplikacji i agentów oraz innych zadań.
Richard Windsor, założyciel firmy badawczej Radio Free Mobile, uważa, że to rozszerzenie współpracy jest „oznakiem przyspieszającej migracji centrów danych na Arm”. W środowym raporcie stwierdził, że dla Intela, którego architektura CPU x86 konkuruje z Arm, ten ruch to „zła wiadomość”. W tym raporcie określił tę transakcję jako „zabójcę Intela”.
Windsor powiedział, że Intel od dawna dominuje na rynku chipów serwerowych, podczas gdy chipy oparte na Arm „często napotykały trudności”, ponieważ nie były kompatybilne z tradycyjnymi systemami oprogramowania centrów danych. Windsor zauważył, że patrząc na umowę Nvidii z Meta, ten stan rzeczy prawdopodobnie należy już do przeszłości.
Nvidia, znana z procesorów graficznych, w procesie promowania pełnego portfolio produktów dla centrów danych, również napędza rozwój swojego biznesu CPU. Rynek chipów serwerowych ogólnie powrócił na ścieżkę wzrostu, gdyż CPU są kluczowe dla funkcjonowania centrów danych.
Nvidia podkreśliła, że jej CPU zapewniają wyższą wydajność na wat w centrach danych Meta. Windsor zauważył, że wraz ze wzrostem obaw o pojemność sieci energetycznych, ten aspekt staje się coraz ważniejszy przy budowie centrów danych.
Windsor powiedział, że gdy Meta i inni dostawcy usług chmurowych na ogromną skalę szukają sposobów na rozwiązanie problemów z ograniczeniami energetycznymi, skupiają się również na optymalizacji chipów, co stanowi przewagę procesorów opartych na Arm nad x86 Intela.
Windsor stwierdził, że przejście na CPU oparte na Arm daje również więcej możliwości udziału producentom chipów serwerowych w planie wydatków Meta na ten rok, który może sięgnąć 135 miliardów dolarów. Dodał, że uważa, iż Meta będzie wykorzystywać zarówno niestandardowe chipy, jak i „gotowe” systemy Nvidii.
W związku z tym Windsor powiedział, że spodziewa się w nadchodzących miesiącach większej liczby transakcji z producentami chipów projektujących procesory dla centrów danych oparte na Arm, a także firmami projektującymi i wdrażającymi niestandardowe chipy do inferencji (czyli procesu uruchamiania modeli AI).
Windsor powiedział: „Prawdziwym przegranym tutaj jest Intel, ponieważ teraz wszystkie jego główne linie produktowe stoją w obliczu pełnej konkurencji”. Odnosił się do chipów Intela do komputerów osobistych i centrów danych.
Intel podczas ubiegłomiesięcznej rozmowy o wynikach finansowych poinformował, że aby sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na swoje produkty do centrów danych napędzanemu przez AI, musiał przekierować moce produkcyjne ze swojego działu komputerów osobistych.
Windsor uważa, że jeśli główny konkurent CPU Intela, AMD, wprowadzi CPU oparte na Arm zarówno do komputerów osobistych, jak i serwerów, może to być ostatnia kropla, która pogrąży Intela.
Po tym, jak Intel pod koniec stycznia podkreślił swoje problemy z ograniczeniami podaży, analityk działu handlowego Mizuho, Jordan Klein, powiedział, że uważa, iż dzięki solidnej współpracy AMD z TSMC, AMD jest w lepszej pozycji do zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie chipów do centrów danych. Klein dodał również, że dostawcy usług chmurowych na ogromną skalę preferują serwerowe CPU AMD zamiast Intela.
Redaktor odpowiedzialny: Li Tong
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Rentowność amerykańskich obligacji zbliża się do odwrócenia krzywej! Rynek obligacji kwestionuje perspektywy gospodarcze USA?
Krzywa dochodowości amerykańskich obligacji gwałtownie zbliża się do punktu krytycznego odwrócenia — różnica rentowności między 10-letnimi a 2-letnimi obligacjami skurczyła się do historycznie niskiego poziomu, a akcje banków natychmiast weszły w techniczną korektę. Ten sygnał ostrzegawczy, uznawany za „żelazne prawo” recesji, rozdziera rynkowy konsensus: niektórzy zakładają, że krzywa wkrótce się odwróci, inni wierzą, że odporność gospodarki zneutralizuje ryzyko. Przy utrzymujących się podwyżkach stóp procentowych przez Fed, wynik tej rywalizacji na rynku obligacji może na nowo ukształtować narrację na całym rynku aktywów.
Od "ICU do KTV"! Dwubiegunowa huśtawka narracji AI męczy inwestorów
W ciągu zaledwie dwóch tygodni Nasdaq 100 doświadczył ekstremalnych zmian: najpierw z powodu „zagrożenia AI” wartość rynkowa spadła o 600 miliardów dolarów, a następnie dzięki popularności Meta Assistant odzyskało 3 biliony dolarów! Analiza wskazuje, że nastroje rynkowe gwałtownie przechodzą między paniką a chciwością, oderwane od fundamentów. Silne wahania sprawiły, że wycena Nvidia osiągnęła najniższy poziom od dekady, a różnice między bykami a niedźwiedziami się pogłębiają ‒ wysoka zmienność napędzana narracją stała się długoterminową normą dla inwestorów. W tym tygodniu Micron opublikuje raport finansowy ‒ niezależnie od jego wyników, wydaje się, że dramatyczne wahania nastrojów rynkowych trudno będzie uspokoić.
Prognoza na ten tydzień: raport finansowy Micron (MU.US) testuje jakość infrastruktury AI, spotkanie OpenAI z Białym Domem na temat AI rezonuje, dane PCE i payrolls ustalą kierunek stóp procentowych na październik.
W tym tygodniu uwaga rynku przesunie się z polityki i premier produktów na raporty finansowe oraz dane makroekonomiczne.
Ponad 5% rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych nie zdołała powstrzymać szaleństwa inwestycyjnego w AI; czy prawdziwą „linią egzekucji AI” jest odwrócenie krzywej dochodowości?
Rynek obligacji stopniowo wysyła sygnały ostrzegawcze do gospodarki, wskazując, że seria podwyżek stóp procentowych przez Fed zacznie zmieniać opinię rynku, budząc coraz większe obawy o możliwe popadnięcie gospodarki USA w stagnację.
Ceny krypto
Więcej
