Meta nagtakda ng presyo para sa $12.5 bilyong preferred shares at $25 bilyong common shares na paglalabas

Meta ay nag-anunsyo noong Oktubre 26 ng dalawang magkakasabay na pagpepresyo ng kasabay na underwritten offering. Una, 250 million na A Series Depositary Shares na tumutugma sa A Series 6.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, na may presyo ng bawat share na $50, na naglalayong makalikom ng humigit-kumulang $12.5 billion; pangalawa, A Class Ordinary Shares na may kasamang forward sale agreement, na ang laki ng offering ay itinaas sa $25 billion, na may presyo na $625 bawat share. Ang dividend yield ng preferred stock ay annualized sa 6.50%, at ito ay magiging mandatoryong i-convert sa Agosto 15, 2029. Kung maglalabas ng C Class Ordinary Shares sa hinaharap, maaaring baguhin ang conversion target sa C Class Shares. Sa pagkakataong ito, binigyan ang mga underwriter ng over-allotment option. Ang dalawang offering ay magkahiwalay at hindi bawat isa ay naging kondisyon ng pag-close ng isa’t isa. JPMorgan Stanley at Goldman Sachs & Co.LLC ang mga Joint Bookrunning Managers. Ang panimulang forward price para sa forward transaction ay humigit-kumulang $622.92. Ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa pangkalahatang pangangailangan ng kompanya.