Ang AI infrastructure boom ay nagtutulak ng “malaking paglabas sa ibang bansa”: TSMC nag-invest ng $265 billions sa US, nangunguna sa mga Taiwanese companies sa pagpapalawak ng produksyon sa ibang kontinente
Ang TSMC (TSM.US) at iba pang ilang kumpanya mula sa Taiwan ay malaki ang pinataas ang kanilang mga pamumuhunan sa ibang bansa upang mapabuti ang kanilang supply chain at samantalahin ang mainit na takbo sa AI infrastructure.
Ayon sa balita mula sa Zhihong Finance APP, ang TSMC (TSM.US) kasama ang ilan pang kumpanya mula Taiwan ay malaki ang itinaas ng mga overseas investment upang mas mapabuti ang pagkakaayos ng supply chain at masakyan ang kasikatan ng AI infrastructure.
Malayo ang lamang ng TSMC ngayon kaysa sa lahat ng Taiwanese manufacturers. Noong Hulyo, inanunsyo ng kumpanya ang karagdagang 100 bilyong dolyar na capital expenditure, kaya't sumampa sa 265 bilyong dolyar ang kabuuang planong investment nito sa Amerika, at nagbabalak na magtayo ng apat na bagong advanced semiconductor wafer plant. Dahil dito, aabot sa 12 ang bilang ng pasilidad nila sa Amerika.
Samantala, kamakailan ay inaprubahan ang Quanta Computer (QUCCF) na mag-invest ng 973 milyong dolyar sa Tennessee para suportahan ang pag-assemble ng server at peripheral device. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ang Wistron (WICOF) na maglaan ng 150 milyong dolyar sa pagtatayo ng subsidiary sa Amerika para sa pag-assemble ng circuit board. May plano rin ang kumpanya na mag-invest pa ng 146 milyong dolyar upang i-upgrade ang kanilang planta sa Texas.
Sa pinakabagong ulat ng Market Intelligence & Consulting Institute, tinatayang pagsapit ng 2030, 40% ng production capacity para sa AI servers ng mga Taiwanese company ay nasa Amerika na, mula sa 23% ngayong taon. Kasabay nito, bababa ang market share ng Taiwan mula 47% papuntang 30%.
Bukod dito, nagpapalawak din ang mga Taiwanese company ng kapasidad sa Southeast Asia. Kabilang dito ang Chill Technology na nag-invest ng 245 milyong dolyar sa pagtatayo ng bagong planta sa Vietnam, pati na rin ang Taiwan PCB Techvest na naglaan ng 231.8 milyong dolyar para palakihin ang subsidiary sa Thailand.
Ang kasalukuyang 100 bilyong dolyar na karagdagang investment ay ikatlong beses na malakihang pagdagdag ng TSMC sa investment sa Amerika. Noong 2020 nang unang inanunsyo ang proyekto sa Arizona, 12 bilyong dolyar lang ang halaga; noong Marso 2025, nadagdagan ng 100 bilyon dahil sa lumalagong demand sa AI chips kaya naging 165 bilyong dolyar, at ngayon ay dinagdagan pa ng panibagong 100 bilyon. Sa nakalipas na limang taon, umabot ng higit 20 beses ang paglaki ng investment.
Ang pangangailangan para sa AI computing power ang pangunahing nagtutulak sa expansion na ito. Malinaw na sinabi ni TSMC Chairman Mark Liu sa isang corporate briefing na ang karagdagang investment ay para matugunan ang “malakas na demand ng mga pangunahing American customers sa susunod na maraming taon.” Pinatunayan ito ng second quarter financial report ng kumpanya—ang net profit ay tumaas ng 77.4% year-on-year sa halos 21.9 bilyong dolyar, habang ang revenue ay umabot sa rekord na 40.2 bilyong dolyar.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Jefferies ibinaba ang target price ng American Express mula $350 papuntang $330
Jefferies: Ibinaba ang target price ng American Express (AXP.US) mula $350 patungong $330.
Nagbabala ang CIO ng Temasek tungkol sa dalawang malaking panganib sa 2027: pagbaliktad ng AI craze at implasyon
Ayon kay Rohit Sipahimalani, Chief Investment Officer ng Temasek International, sa paglapit ng global na merkado sa susunod na taon, dalawang pangunahing panganib ang kinakaharap: maaaring magkaroon ng pagbaliktad sa investment boom na may kaugnayan sa artificial intelligence (AI), at ang inflation ay maaaring magpataas ng bond yields na posibleng magtapos sa pagtaas ng stock market. Sinabi niya, “Ang paghina ng AI investment boom ang pinakamalaking panganib—hindi namin inaasahan na ito ay mangyayari agad, ngunit maaaring magkaroon ng ilang aberya pagsapit ng 2027.” Ang isa pang pangunahing usapin ay “ang pangamba sa inflation.” Aniya, “Ang inflation ay isang panganib, at kasama ang pagbabago sa interest rate environment, nangangahulugan ito na ang stock market ay may panganib na maabot ang isang critical na punto sa ilang pagkakataon.” Sa tingin niya, ito, kasama ng isyu sa AI, ay bumubuo sa “dalawang pangunahing panganib pagsapit ng 2027” na kanyang inaasahan.
Inaasahan ng Goldman Sachs na tataas ng 27% ang quarterly earnings ng S&P 500 constituent stocks ngayong Setyembre kumpara sa nakaraang taon
Habang ang mga kumpanya ay malaki ang pamumuhunan sa pagtatayo ng AI infrastructure, nakatakdang maranasan muli ng mga kumpanyang Amerikano ang isa na namang malakas na quarterly earnings season. Inaasahan ng Goldman Sachs na, sa tulak ng mga kumpanyang nasa sentro ng AI infrastructure boom, ang mga kumpanya sa S&P 500 ay makakakita ng 27% year-on-year na pagtaas sa kita para sa Setyembre quarter. Ayon kay Ben Snider, chief US equity strategist ng Goldman Sachs: “Ang mga kamakailang macroeconomic data at mga senyales na kaugnay ng AI investment boom ay hindi nagpapakita ng pagbagal ng investments.” Sinabi ni Manish Kabra, chief US equity strategist ng Societe Generale, na ito ang magiging ikatlong sunod na quarter na ang earnings growth ay higit sa 25%—isang walang kapantay na performance maliban sa post-financial crisis recovery period. Inaasahan ding tataas ng 12% ang revenue. Ayon kay Steve Chiavarone, chief investment officer ng Federated Hermes Equities, dahil sa capital expenditures na may kaugnayan sa AI infrastructure build, nasasaksihan ng mga investor ang “pinakamagandang earnings at profit margin growth ng ating panahon.” Dagdag pa niya: “Ang mga pangamba na nabuo ng mga tao... sa huli ay mababasag ng matibay na earnings performance.”
Inaasahan ng Goldman Sachs na ang AI boom ay magtutulak sa kita ng S&P 500 na tumaas ng 27% sa panahon ng Setyembre
Ayon sa Financial Times ng UK: Ang malakas na paggastos sa AI ay nagpapahiwatig na ang US ay haharap sa isa na namang masaganang earnings season, na kung saan inaasahang makikinabang ang mga mamumuhunan. Ayon sa Goldman Sachs, inaasahang tataas ng 27% ang kita ng mga kumpanya sa S&P 500 index para sa Setyembre-quarter, na itinutulak ng mga kumpanyang nasa pinakasentro ng AI infrastructure boom.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
