Ang pangmatagalang supply commitment ng Nvidia ay tumaas sa 279 billion USD, na nakapag-secure ng 37.3% HBM supply.
智通财经2026/10/06 03:26Ayon sa pinakabagong pagtatantya ng Morgan Stanley, nakaseguro na ng Nvidia ang humigit-kumulang 37.3% ng global na suplay ng High Bandwidth Memory (HBM) para sa 2027. Ang pangmatagalang supply commitment ng Nvidia ay tumaas mula $119 billions noong nakaraang quarter hanggang $279 billions (katumbas ng humigit-kumulang RMB 1.87 trilyon). Ang commitment ng Nvidia sa suplay ay hindi pantay ang distribusyon. Ayon sa financial report, humigit-kumulang $92 billions ay magtatapos sa natitirang panahon ng fiscal year 2027, $87 billions sa fiscal year 2028, at $88 billions sa fiscal year 2029. Ang cost per GB ng HBM4 ay tumaas mula $17-$18 noong HBM3e era hanggang $31-$32, halos doble. Inaasahan ng Bernstein na ang presyo ng HBM4 sa 2027 ay maaaring umabot pa sa $53 bawat GB, at tinataya ng UBS na ang average price ng HBM para sa 2027 ay tataas ng humigit-kumulang 79% kumpara sa 2026. Mahalagang tandaan na nakaseguro na nang maaga ang kapasidad ng tatlong pangunahing orihinal na manufacturer ng storage. Nilinaw ni Sanjay Mehrotra, CEO ng Micron, sa financial report noong Oktubre 1 na ang karamihan ng HBM supply para sa 2027 ay na-secure na ng mga kasunduan, at sa kasalukuyan ay wala pang nakikita na balanse ng suplay at demand. Ipinahayag rin ng Samsung na ang mga customer ay napaaga na ang booking ng demand sa 2027, at ang gap sa pagitan ng suplay at demand ay lalo pang lalawak kumpara sa 2026.
Pinakabagong Tantiya ng Morgan Stanley: Halos 37.3% ng Pandaigdigang High Bandwidth Memory (HBM) Supply sa 2027, Nakasecure Na ni NVIDIA
Ayon sa pinakabagong pagtataya ng Morgan Stanley, nakasecure na ni NVIDIA ang humigit-kumulang 37.3% ng pandaigdigang high bandwidth memory (HBM) supply sa 2027. Ang kabuuang halaga ng pangmatagalang supply commitment ng kumpanya ay tumaas mula $119 bilyon noong nakaraang quarter hanggang $279 bilyon (katumbas ng humigit-kumulang RMB 1.87 trilyon). Hindi pantay ang distribusyon ng mga supply commitment ni NVIDIA. Ayon sa financial report, may kabuuang $92 bilyon na magtatapos sa natitirang panahon ng fiscal year 2027, habang $87 bilyon at $88 bilyon naman ang magtatapos sa 2028 at 2029 fiscal years ayon sa pagkakabanggit.
Tumaas mula $17-$18 hanggang $31-$32 bawat GB ang gastos ng HBM4 kumpara sa panahon ng HBM3e, halos doble ang pag-akyat. Inaasahan ng Bernstein na ang presyo ng HBM4 ay maaari pang umabot sa $53 bawat GB pagsapit ng 2027, habang tinatayang ni UBS na ang average price ng HBM sa 2027 ay tataas ng humigit-kumulang 79% kumpara sa 2026.
Mahalagang tandaan na ang kapasidad ng tatlong pangunahing orihinal na storage manufacturer ay na-secure na nang mas maaga. Sa financial report noong Oktubre 1, malinaw na sinabi ni Sanjay Mehrotra, CEO ng Micron, na ang malaking bahagi ng HBM supply sa 2027 ay na-advance contract na at sa kasalukuyan ay walang nakikitang turning point sa pagbabalik ng balanse ng supply at demand. Sinabi rin ng Samsung na na-advance booking na ng mga kliyente ang kanilang pangangailangan para sa 2027, kaya’t mas lalaki pa ang agwat ng supply at demand sa 2027 kumpara sa 2026.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Matapos bumagsak ng 11% ang SOX sa loob ng dalawang buwan, tinawag ng Goldman Sachs na oras na para maging bullish: Dumating na ang "golden pit" ng semiconductor sector?
Napansin ng Odaily na nagbigay ang Goldman Sachs ng malinaw na pagtatasa sa kanilang pinakabagong ulat tungkol sa inaasahang third quarter na financial results ng semiconductor sector sa Estados Unidos: Karamihan sa mga segment ng semiconductor ecosystem ay malapit nang maranasan ang pagtaas ng kita kumpara sa dating mga pagtataya, at ang risk-reward ratio ay malinaw na bumuti.
Sinisiyasat ng UK Communication Regulatory Authority kung lumabag ang Meta sa tungkulin ng Online Safety Act
Ang Office of Communications (OFCOM) ng UK ay nagsimula ng imbestigasyon upang tukuyin kung ang Meta Platforms (META.US) ay nabigong sumunod sa mga tungkulin nito sa ilalim ng UK Online Safety Act. Sinusuri ng imbestigasyon kung nagsagawa ba ng risk assessment ang Meta hinggil sa ilegal na nilalaman at mga panganib na maaaring harapin ng mga bata bago ilunsad ang instant messaging feature sa Instagram.
Bahagyang tumaas ang presyo ng ginto sa European session, bumaba ang inaasahan sa pagtaas ng interest rate ng Federal Reserve.
⑴ Bahagyang tumaas ang presyo ng ginto sa maagang kalakalan sa Europa, habang nakatutok ang merkado sa ani ng U.S. Treasury, galaw ng dolyar, at krisis sa pananalapi at politika ng Eurozone. ⑵ Ayon sa mga analyst ng ING Bank, habang lumalala ang pangamba ukol sa pananalapi sa Europa, mas maraming namumuhunan ang naghahanap ng safe haven asset, kaya't bahagyang tumataas ang presyo ng ginto. ⑶ Binanggit din ng analyst na ang mataas na ani ng U.S. Treasury, patuloy na pangamba sa inflation, at lakas ng dolyar ay posibleng makapigil sa pagtaas ng presyo ng ginto. ⑷ Matapos ilabas ang pinakabagong datos ng inflation at ekonomiya sa U.S., bumaba ang inaasahang posibilidad ng Federal Reserve na muling magtaas ng interest rates. ⑸ Ipinapakita ng CME "FedWatch" tool na tinatayang 22% ang tsansa na magtaas muli ng rates sa Oktubre, ayon sa mga mangangalakal. ⑹ Ang pagbaba ng inaasahan sa rate hike ay nagpagaan sa isa sa mga pangunahing hadlang sa ginto. ⑺ Sa susunod, kinakailangang bantayan ang datos ng ekonomiya ng U.S., ang galaw ng dolyar, at ang kalagayan ng pananalapi sa Europa upang matukoy kung magpapatuloy ang rebound ng presyo ng ginto.
Sinabi ng Norwegian National Oil Company na tumataas ang kagustuhan ng mga kliyente sa Europe na pumirma ng kontrata.
⑴ Ayon sa CEO ng Norwegian National Oil Company, napansin ng kumpanya na tumataas ang interes sa paglagda ng mga long-term na kontrata para sa natural gas. ⑵ Mayroon nang mga European natural gas client na pumirma ng mga kontratang magtatagal hanggang dekada 2040. ⑶ Ipinapakita nito na mas pinipili ng mga mamimiling Europeo na siguruhin ang long-term na suplay ng gas dahil sa mga alalahanin tungkol sa seguridad ng suplay. ⑷ Sinabi rin ng CEO na malapit silang nakikipagtulungan sa mga Norwegian na awtoridad at NATO upang maprotektahan ang mga gas pipeline at maunawaan ang mga panganib sa cyber. ⑸ Ang seguridad ng imprastraktura at katatagan ng suplay ay naging mahalagang pokus sa European natural gas market. ⑹ Dapat abangan ang lawak ng mga long-term contract signings at ang mga kaganapan ukol sa pipeline safety na maaaring makaapekto sa presyo ng natural gas sa Europa.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
