JPMorgan Stanley: Ang kakulangan ng AI elektrisidad ay nakaapekto sa supply chain, ngunit hindi apektado ang Nvidia at Broadcom
路透社2026/10/05 14:16Sinabi ng Morgan Stanley noong Lunes na ang Nvidia at Broadcom ay sa ilang antas ay bahagyang naapektuhan sa lumalalang kakulangan ng kuryente para sa data centers sa Estados Unidos, ngunit ang mga pagkaantala sa deployment ng artificial intelligence na dulot nito ay maaaring makaapekto sa mga tagagawa ng memory, photonics, at iba pang pangalawang chip components. Noong nakaraang buwan, tinatayang ng kumpanya na matapos isaalang-alang ang power generation sa panig ng user at mga fuel cells, ang mga developer ng data center sa Estados Unidos ay haharap sa 34% na netong kakulangan sa kuryente pagsapit ng 2028, na katumbas ng 32 gigawatts. Ang pag-usbong ng AI ay nagdulot ng mga investment na umaabot sa bilyong dolyar para sa mga data centers, ngunit ang malalaking computational at power requirements ng generative AI ay lalong sumasalungat sa mga isyu ng supply ng kuryente sa Estados Unidos. Tinukoy ng Morgan Stanley at Goldman Sachs na ang pagpapatayo ng data centers sa Estados Unidos ay nahaharap sa tumitinding mga paghihigpit; tinatayang ng Goldman Sachs na limitado lang ang agarang epekto ng political resistance, samantalang naniniwala ang Morgan Stanley na mayroon ding mga hamon sa lakas-paggawa, kuryente, at pulitika. Ayon sa Morgan Stanley, hindi mailalagay sa panganib ng mga bottlenecks na ito ang 2027 forecast ng Nvidia o Broadcom dahil malinaw ang kanilang kakayahan sa chip layout, geographic expansion, at koordinasyon sa pagitan ng data centers, mga semiconductor supplier, at power supply chains. Babala ng Morgan Stanley, kung hindi magagamit ang chip production capacity, maaaring ipagpaliban ng mga kliyente ang deliveries o kanselahin ang mga order, lalo na para sa mga memory, optical devices, power management at analog components na pinaka-madaling maapektuhan ng inventory disruptions.
Reuters Oktubre 5 - Noong Lunes, sinabi ng Morgan Stanley na ang NVIDIA (NVDA.O) at Broadcom (AVGO.O) ay hanggang isang antas ay hindi gaanong apektado ng lalong lumalalang kakulangan ng kuryente sa mga data center sa Estados Unidos, ngunit ang mga pagkaantala sa pag-deploy ng artificial intelligence dahil dito ay maaaring makaapekto sa mga gumagawa ng memory, photonic, at iba pang pangalawang chip na sangkap.
Tinataya ng nasabing broker noong nakaraang buwan na kahit isinali ang mga hakbang tulad ng power generation ng user side at fuel cell, hanggang 2028 ay haharap sa isang netong kakulangan sa kuryente na 34% o katumbas ng 32 GW ang mga data center developer sa Estados Unidos.
Ang AI craze ay nagdulot na ng bilyun-bilyong dolyar na pamumuhunan sa data center, ngunit ang malawak na pangangailangan ng generated AI para sa computing at kuryente ay palaki nang palaki ang banggaan sa usapin ng power supply ng Estados Unidos.
Parehong ipinunto ng Morgan Stanley at Goldman Sachs na nahaharap sa lalong matinding pagsubok ang pagbuo ng mga data center sa Estados Unidos; tinatayang ng Goldman Sachs na maliit ang agarang epekto ng mga hadlang sa pulitika, pero sa pananaw ng Morgan Stanley ay may mga hamon sa lakas-paggawa, kuryente at pulitika.
Sinabi ng Morgan Stanley na ang mga bottleneck na ito ay hindi makakaapekto sa forecast ng NVIDIA o Broadcom para sa 2027, batay sa malinaw nilang kakayahan sa chip layout, geographic expansion, at koordinasyon sa pagitan ng data center, semiconductor suppliers, at supply chain ng kuryente.
Ayon sa broker, kung hindi magagamit ang chip manufacturing capacity, maaaring ipagpaliban ng mga kliyente ang delivery o kanselahin ang mga order; partikular na malalantad sa panganib ng pagkaantala sa imbentaryo ang memory, optical, power management, at analog na mga bahagi.
(Upang gawing mas maginhawa para sa mga hindi native speaker ng Ingles, ang Reuters ay nagsasalin ng kanilang mga ulat sa iba’t ibang wika sa pamamagitan ng automated translation. Dahil maaaring maglaman ng mga pagkakamali ang automated translation o mawalan ng kinakailangang konteksto, hindi ginagarantiya ng Reuters ang katumpakan ng pagsasalin at ito ay iniaalok lamang para sa kaginhawaan ng mga mambabasa. Ang Reuters ay hindi mananagot para sa anumang pinsala o pagkalugi na dulot ng paggamit ng automated translation.)
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Lumago nang mataas ang buwanang kita ng tatlong pangunahing kumpanya ng CCL
Ang Singapore data center operator na DayOne (DODC.US) ay nag-apply para sa public listing sa US, at maaaring sumiklab ang valuation nito sa 20 billions USD.
Ang data center operator na DayOne Data Centers ay nagsumite ng F-1 registration statement sa U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) noong Lunes, na naglalayong magdaos ng kanilang unang public offering ng American Depositary Shares (ADS) sa Nasdaq Stock Market.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
