Micron naglalayong ‘Pisikal na AI’ sa susunod na dekada: humanoid na robot ang magtutulak ng demand para sa DRAM; posibleng magpatuloy ang kakulangan sa supply ng memory chip hanggang pagkatapos ng 2027

Nakuha ng APP ng Pananalaping Intsik sa Katalinuhan na sa Annual Technology Leadership Forum ng KeyBanc Capital Markets, sinabi ng Executive Vice President at Chief Business Officer ng Micron Technology (MU.US) na si Sumit Sadana na dahil ang alon ng artificial intelligence ay patuloy na nagtutulak pataas ng demand at ang kapasidad ng industriya ay mabagal lumawak, inaasahan na mananatili ang kakulangan sa supply ng mga storage chip sa merkado hanggang lagpas 2027. Ibinunyag ni Sadana na mula nang ilabas ang pinakahuling ulat pinansyal ng Micron, lalo pang lumakas ang mga signal ng demand ng kliyente, at inaasahang magiging “mas mahigpit pa” ang supply at demand picture sa kalendaryong taon ng 2027 kaysa 2026, at kasalukuyan ay hindi pa matukoy kung kailan magbabalanse ang supply at demand sa industriya.

Itinuro ni Sadana na para sa mga kliyente, ang “pangunahing salik na limitado” ay ang DRAM (dynamic random access memory) mismo, at hindi ang suplay ng kuryente, real estate, kapasidad ng data center o logic wafer. Isinawalat niya na ang ilan sa mga dahilan ng hindi balanse ng supply at demand ay ang mahirap na pagtatayo at matagal na cycle ng advanced storage chip manufacturing facility at capacity ramp-up.

Binabago ng Demand ng AI ang Imbakan ng Merkado

Binanggit ni Sadana na ang kasalukuyang kalagayan ay may pundamental na pagkakaiba sa mga nakaraang cycle ng industriya ng storage, at inilista ang paglawak ng generative AI, agent AI, at mga application ng future general artificial intelligence. Sinabi niya na ang bilang ng token na kinakailangan ng agent AI workloads ay maaaring 5 hanggang 30 beses ng mga tradisyunal na task sa chat interface, at mas mataas pa para sa mga deep inference workloads.

Binigyang-diin din niya ang lumalaking kahalagahan ng high bandwidth memory (HBM) sa AI system. Sinabi ni Sadana, maaaring maging idle ang processor habang naghihintay ng datos mula sa DRAM, kaya’t ang mas mataas na bandwidth at kapasidad ng memory ay napakahalaga upang mapabuti ang system utilization.

Nauna nang tinalakay ng Micron ang trade-off sa pagitan ng HBM production at ng suplay ng conventional DDR memory. Ipinahayag ni Sadana na ang produksyon ng 100 bits ng HBM3E ay humigit-kumulang magbawas ng 300 bits ng DDR output, o tinatayang 3:1 ang kapasidad ng kapalit; habang sa pagdating ng HBM4E, maaari nang umabot sa 4:1 ang ratio na ito, na lalong magpapabigat sa pressure ng supply ng memory.

Itinuro ni Sadana na kahit ang mga data center ang pinakapokus ng demand, mataas pa rin ang pangangailangan sa iba’t ibang subsegment. Ilan sa mga kliyente ng data center, kahit handang magbayad ng mataas, ay nahihirapang makuha kahit kalahati ng kanilang target na dami ng procurement.

Binigyang-diin ni Sadana na ang pangunahing dahilan ng pag-aadjust ng mga kliyente sa configuration ng memorya ng system ay dahil sa kakulangan ng supply, hindi dahil sa presyo. Bagaman ang pagbabawas ng DRAM capacity ng bawat unit ay nagpapahintulot sa mas maraming system na maipadala, maaari rin itong magresulta sa pagbaba ng utilization ng processor, na sa pagbuti ng supply ay maaaring lumikha ng potensyal na demand para sa mas mataas na capacity na configuration.

Strategikong Kasunduan sa Kliyente

Pinalawig ni Sadana ang detalye ng Strategic Customer Agreement (SCA) ng Micron, at itinuro na ito ay may pangunahing pagkakaiba mula sa mga historical long-term agreements sa industriya ng storage. Saklaw ng kasunduan ang maraming taon, kung saan karamihan sa kinikita mula sa SCA ay mapasasailalim sa mga terms hanggang katapusan ng kalendaryong taon ng 2030.

Hindi tulad ng nakaraang mga arrangement, sinabi ni Sadana, naglalaman ang SCA ng obligatory commitment sa pagbili, “take-or-pay” na clause, at hindi maaaring iwanan ng mga kliyente ang kontrata. Sa panahon ng paglalathala ng financial report ng Micron, naipahayag na nila ang 16 na kasunduan na sumasaklaw sa $22 bilyong cash at cash equivalent commitment, kung saan $18 bilyong cash ay inaasahang mananatili sa balance sheet ng Micron.

Sinabi ni Sadana na ang ilang kasunduan ay gumagamit ng market-based pricing, habang sa karamihan ng mga sakop na volume ay may pricing range at ang floor price ay mas mataas kaysa sa peak margins ng nakaraang industry cycle.

Ipinahiwatig din niya na ang mga kasunduang ito ay nagpapalalim ng technical na kolaborasyon sa mga kliyente, kabilang ang produkto at R&D roadmap na aabot hanggang pagkatapos ng 2030. Bilang halimbawa, binanggit niya ang Micron HBM3E product na may 30% lower power consumption kumpara sa competitors, at ang kolaborasyon sa Nvidia upang magdala ng low-power DRAM sa mga data center.

Pamumuhunan at Lokal na Produksyon sa Amerika

Ipinahayag ni Sadana na tinaas ng Micron ang plano nitong investment sa US mula $200 bilyon patungong $250 bilyon, kasabay ng pagpapalawak ng global network investment sa Japan, Taiwan (China), Singapore, at India para sa backend manufacturing. Ibinunyag din niyang nag-commit na ang Micron ng $500 milyon sa GlobalWafers para sa raw material wafers at kasali sa mas malaking $3 bilyong supply chain investment plan.

Sinabi ni Sadana na ang Micron ang nag-iisang kumpanya na namumuhunan sa frontline chip manufacturing sa US, kung saan ang Fab 1 sa Idaho ay inaasahang magsisimula ng operasyon sa kalagitnaan ng susunod na taon, at Fab 2 sa Idaho ay sa pagtatapos ng 2028; bukod pa rito, plano ng kumpanya na magtayo ng wafer fab cluster sa New York at mamuhunan sa Virginia kabilang ang pagdadala ng 1-alpha DRAM technology. Inaasahan ni Sadana na ang domestic manufacturing setup ng Micron ay magkakaroon ng premium sa presyo at magbibigay ng mas matibay na supply chain para sa mga kliyente.

HBM at Pisikal na AI na Oportunidad

Sa hinaharap, tinukoy ni Sadana na ang HBM4E ay magdadala ng pagkakataon para sa custom HBM products. Dahil magastos at matagal ang certification at engineering collaboration process, inaasahan niyang karamihan sa mga HBM project ay magmumula lamang sa isa o dalawang suppliers.

Lalo niyang binigyang-diin ang “Physical AI” (kabilang ang robotics at humanoid robots) bilang bagong pangmatagalang demand driver. Sabi ni Sadana, maaaring mangailangan ang isang humanoid robot ng daan-daang GB ng DRAM at ilang TB ng solid state storage upang suportahan ang on-board computing, kaligtasan, at instant response kapag hindi available ang cloud connection. Bagaman nasa maagang yugto pa ang larangan ng robotics, inaasahan niyang lalago ang segment na ito sa huling bahagi ng dekadang ito at maaaring pumasok sa mas mabilis na growth phase sa simula ng susunod na dekada.

Ang Micron Technology Corporation ay isang pandaigdigang semiconductor enterprise na nakatuon sa pagdidisenyo at paggawa ng memory at storage solutions. Ang kanilang produkto ay kinabibilangan ng dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory, solid-state drives (SSD), memory modules, at embedded memory para sa iba't ibang computing at electronic devices. Nagbibigay ang Micron ng pangunahing components para sa data centers, enterprises, cloud infrastructure, client computing, mobile devices, automotive systems, at industrial applications, at nagbebenta rin sa consumer market sa ilalim ng tatak na Crucial. Itinatag noong 1978, may punong-tanggapan sa Boise, Idaho, at kasalukuyang naging multinational na tagagawa na may mga research at production facilities sa buong mundo.