WTI原油は1バレルあたり91ドルに達し、日中で3.02%上昇しました

メキシコ湾地域に熱帯暴風雨が接近する中、現地で活動する石油会社は生産量を削減し、海上施設から作業員を撤退させ始めています。アメリカ国家ハリケーンセンターは、この暴風雨が強まっており、金曜日の上陸時には強力なハリケーンになると予測しています。Chevronは水曜日、メキシコ湾の4拠点で操業停止プロセスを開始し、全作業員を撤退させていると発表しました。他の施設では生産量が通常通り維持されているところもあります。Shellは5つの施設で操業停止・作業員撤退を行い、さらに別の施設からも不要な作業員を退避させたと述べています。英国企業Harbour Energyもメール声明で一部施設で生産量を削減し、作業員を撤退させ始めたと発表しました。この地域では暴風雨が頻発するため、メキシコ湾の石油会社にとって一時的な減産と作業員撤退は珍しいことではありません。アメリカ海洋鉱産管理局によると、水曜日正午時点で約51万バレル/日分の生産量が停止されており、これはメキシコ湾目前の総生産量の約4分の1に相当します。供給側の短期的な収縮が油価を一定程度支えていますが、今後は暴風雨の進路と上陸後の生産回復ペースに注目が集まります。

⑴ ユーロ圏の債券市場とエネルギー価格との関連性は大幅に弱まっています。⑵ 1ヶ月前、ドイツ5年国債利回りとエネルギー価格を基にしたドイツ5年国債利回りモデルとの2ヶ月相関係数は約0.96でしたが、現在は約0.87まで低下しています。⑶ この関連性の崩壊は、債券市場全体の弱含み局面と同時に発生し、最近ではフランス国債のスプレッドの大幅な変動が市場の動揺をさらに加速させています。⑷ 数値ベースのすべての市場モデルと同様、このモデルも約2ヶ月間は安定して機能した後、突然失効しました。⑸ 今後もこれらの関係性を追跡し、新たな類似モデルの構築を試みる可能性があります。⑹ モデルは4部分のオランダ受渡し近月天然ガス先物、2部分の近月Brent原油先物、および1部分のユーロ圏Citi Economic Surprise Indexで構成されています。⑺ 相関性の低下は、エネルギー価格によるユーロ圏債券利回りの説明力が低下したことを意味し、市場の注目は財政見通しやスプレッドの変動へと移っており、今後はフランスのスプレッド動向やエネルギー市場の新たな変化を注視する必要があります。

ドルは主要通貨に対して全体的に強い動きを維持しており、米国債利回りの高止まりや、米連邦準備制度によるタカ派的な金利政策継続への市場の期待が、ドルを支える要因となっています。Danske Bankのストラテジストは、投資家がより高いリスクプレミアムを求めていることから、米国10年債と30年債の利回りが6%に達する可能性があると予測しています。相対力指数（RSI）は73.60となっており、すでに買われ過ぎの領域に入っています。これはドル・インデックスの上昇が非常に強いことを示していますが、今後の上昇余地は限定される可能性があり、現時点で明確な反転シグナルは確認されていません。

10月8日、データセンターサービスプロバイダーApplied Digital（APLD.O）の株価はプレマーケット取引で3.57％上昇し、24.66ドルとなりました。同社の第1四半期の収益(link)は4倍以上増加し、3.419億ドルに達し、アナリストの予想である1.338億ドルを大幅に上回りました。Northland Capital証券会社は、契約済みのデータセンター容量が稼働し始めて収益を生み出すことで、今後数年間でAPLDの収益とキャッシュフローが大幅に増加すると述べています。APLDの普通株株主に帰属する純損失は前年同期の1,850万ドル（一株7セント）から2.21億ドル（一株76セント）に拡大しました。London Stock Exchange Group（LSEG）がまとめたデータによると、同社の株式をカバーする17人のアナリストの平均評価は「Buy」であり、目標株価の中央値は70.00ドルとなっており、現在の株価から約194％の上昇余地があります。この株は年初来で約2.9％下落していますが、同期間のNasdaq指数は18.5％上昇しています。