BUZZ-Vaxcyteは肺炎球菌ワクチンの研究開発のために10億ドルを調達した後、株価がわずかに下落した
路透社2026/10/07 11:1410月7日、Vaxcyte（PCVX.O）は水曜日のプレマーケットで株価が0.3%下落し、66.50ドルとなりました。同社は10億ドルの資金調達を完了したと発表しました。PCVXは火曜日の夜、普通株約780万株および事前資金供与ワラントを1株あたり64ドルで発行し、総額5億ドルを資金調達すると発表しました。また、1.5%の利率を持つ転換社債を5億ドル公開発行し、この転換社債は2032年10月15日に満期となります。転換社債の転換価格は89.60ドルで、今回の株式発行価格より40%高いです。 月曜日には、PCVXの株価が約31%急騰しました。同社が肺炎球菌ワクチンVAX-31の後期臨床試験で全ての主要な目標を達成し、PfizerのPrevnar 20とMerckのCapvaxiveと同等以上の免疫応答を生み出したと発表したためです。 火曜日、同社が公開発行を開始した後、株価は約10%下落し、66.70ドルとなりました。今回の発行による正味資金は、VAX-31の成人および小児向けプロジェクトの臨床開発、特に進行中のVAX-31成人III期臨床プロジェクトの資金に充てられる予定です。 Jefferies、Leerink、BofA、Evercore、Goldman Sachs、Guggenheimが株式発行の共同ブックランナーを務め、Jefferies、Leerink、BofA、Goldman Sachs、Evercoreが転換社債取引のリードアンダーライターを担当しました。火曜日の終了時点で、PCVX株価は年初来約45%上昇しています。
10月7日 - **Vaxcyte（PCVX.O）は水曜日のプレマーケットで株価が0.3%下落し、66.50ドルとなりました。同社が10億ドルの資金調達を完了したことが背景にあります。
**PCVXは火曜日の夜、 (link) 1株あたり64ドルで普通株式約780万株および事前資金投入済みワラントを発行し、合計5億ドルを調達したと発表しました。同時に5億ドル、表面金利1.5%の転換社債も公募で発行し、これらの転換社債は2032年10月15日に満期を迎えます。
**転換社債の転換価格は89.60ドルで、今回の株式発行価格から40%のプレミアムとなっています。
**月曜日には、PCVXの株価が約31%急騰しました。同社の肺炎球菌ワクチンVAX-31が後期臨床試験 (link) で全ての主要な目標を達成し、その免疫応答がPfizerの PFE.N Prevnar 20やMerckの MRK.N Capvaxiveと同等以上であると発表したことが要因です。
**火曜日には、公募が始まり (link) 株価は約10%下落し、66.70ドルで取引を終えました。
**同社は今回の発行で得た純資金を、VAX-31の成人および小児プログラムの臨床開発、とりわけ進行中のVAX-31成人第III相試験の資金に充てる計画です。
**Jefferies、Leerink、BofA、Evercore、Goldman SachsおよびGuggenheimが今回の株式発行の共同ブックランナーを務めます。Jefferies、Leerink、BofA、Goldman Sachs、Evercoreが転換社債取引の主幹事となります。
**火曜日の取引終了時点で、PCVXの株価は年初来で約45%上昇しています。
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