🔥 Bitget 米国株ホットスポットスナイプ｜2026.10.07 主線：AIインフラが記録更新｜チップ増産・原子力長期契約・光インタコネクト上方修正・SpaceX算力資金調達

1.S&P、ナスダックが再び終値で最高値を更新 10月6日米国株4日連続上昇

S&P500は7818.93ポイントで0.58％上昇し、初めて7800台に到達、8月中旬以来の新高値を記録した。ナスダックは27599.79ポイントで0.45％上昇し、連日で記録を更新。ダウは253ポイント上昇し51521まで上昇。10年米国債利回りは長年の高水準から後退し、原油価格は安定。公益事業株が牽引した。第3四半期決算が来週スタートし、LSEGはS&P全体の利益が前年比約30.6％増、テクノロジー分野は約66.5％増と予測している。

🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA、MSFT、QQQ；キーとなる材料：指数の新高値と決算シーズンが重なり、資金は引き続きAI関連の主要銘柄に集中。

2.NVDAは時価総額6兆ドル目前、SpaceXは資金調達でチップ購入を検討

NVDAは取引中に再び史上最高値を更新し、時価総額は一時5.84兆ドルに迫り、6兆ドルまであと一歩。モルガン・スタンレーはNVDAを半導体セクター最優先銘柄に再指定。英国「ファイナンシャル・タイムズ」報道によれば、SpaceXは銀行や投資家と約400億ドル（うち銀行ローン100億ドル、投資適格社債300億ドル、Apollo主導、Pimcoなどが協議に参加）を調達しNVDAのチップ調達に充当する予定。交渉は初期段階で2027年の実装を見込む。 🎯 恩恵銘柄：NVDA、SPCX、APO；キーとなる材料：大規模演算需要の注文とバリュエーションの重要ポイントが同時進行。

3.AMD：需要が供給を継続的に上回る、2027年に大規模な増産へ

AMDのCEOリサ・スーは6日に台北で、2026年の生産能力は上方修正したが、なお需要が供給を上回り、2027年にはTSMCやパッケージング、基板サプライチェーンを通じ「大幅な」供給増を図ると表明。計画期間は3～5年に延長。5月に発表した台湾投資100億ドル超は計画通りに進行、さらに追加投資も計画。AMDは取引当日史上最高値で約2.8％上昇し649.42ドルで終了。シティは目標株価を575ドルから800ドルに引き上げ、背景にはAIによる演算需要拡大を挙げている。

🎯 恩恵銘柄：AMD、TSM；キーとなる材料：長年の需給ギャップのストーリー、TSMCの先進プロセスやパッケージ生産計画に注目。

4.Marvellが投資家向けイベントでデータセンター指針を上方修正

Marvellは投資家向けイベントで2028年度の売上目標を約180億ドルから約200億ドルへと市場コンセンサス（約182億ドル）を超えて引き上げ、さらに2031年度には700億～900億ドルの幅広い目標も初提示。カスタムチップ、スケールアップネットワーク、800G/1.6T光インターコネクト需要を強調。当日株価は約6%上昇、Broadcomも約3.7%上昇した。

🎯 恩恵銘柄：MRVL、AVGO；キーとなる材料：データセンターのカスタムシリコンと光接続のガイダンス上方修正、短期的には取引量の継続性に注目。

5.Google がConstellation Energyと3.59ギガワットの電力契約を締結

GoogleはConstellationと総計約3590メガワットの契約を締結。うち20年の電力購入契約は890メガワットの原発増強（PJMエリアのイリノイ、ペンシルベニア、ニュージャージーの11基をアップグレード、Constellationは43億ドル以上を投じ、初回電力の納入は2028年見込み）。さらに15年・2700メガワットのPJM供給契約も含まれる。GoogleはGemini Enterpriseも発電所運営に導入予定。Constellationの株価は取引中一時14%近く上昇、原発チェーンのVistra、Talenも連動して上昇。本契約は前週のConstellationとAmazon間の約690メガワット原発契約に続くもの。

🎯 恩恵銘柄：CEG、VST、TLN；キーとなる材料 ：データセンターの電力不足が原発長期契約で解消、増強投入の進捗に注目。

取引アドバイス：AIインフラの軸はチップ増産から光インターコネクトや原発長期契約にも拡大し、指数が新高値をつけた後も資金はNVDA、AMD、MRVLおよび電力関連に集中。SpaceXの資金調達はまだ交渉段階であり、条件の確定を待つべき。米国債利回りや原油が再び上昇する場合は高バリュエーション取引のボラティリティが拡大するため、ポジション管理に注意。

米国株は最近ボラティリティが高まっており、上記は情報提供のみで投資助言ではありません。