MetaとMicrosoftは、従業員がClaudeに依存するのを減らすための対策を講じている。Meta社内での利用人数は半減し、Microsoftは予算を3分の1削減した。

MetaおよびMicrosoftは従業員によるClaudeの利用を減少させようとしており、Anthropicの収益見通しに圧力がかかっています。

10月5日、The Informationの報道によると、MetaおよびMicrosoftはAnthropic傘下Claude AIの社内利用を大幅に縮小し、従業員自身による独自開発ツールの利用促進へと方針転換しています。

この変化はAnthropicの主要な収益構造に直接的な影響をもたらしています。同社が最近提出したIPO目論見書によると、2大顧客が売上全体の約25%を占めているとのことです。

Microsoftは従来、Claudeへの社内年間支出が少なくとも10億ドルに上ると見込んでいましたが、この予算は3分の1以上削減されています。同時に、Meta社内でClaude Codeを利用する従業員数は、年初の約6万人から約3万人に急減し、およそ50%の減少となりました。

これらの調整はAnthropicにとって大きな意味があります。両テクノロジー大手はいずれも、外部顧客による企業向けプラットフォームでのClaude需要が依然として伸びていると強調していますが、社内利用の縮小はAI機能の内製化が加速していることを示しています。

Microsoftがこの措置を講じた主な理由は運用コストの管理です。

報道によれば、関係者の話として、Microsoftは今年5月には既にClaude Code依存の低減を開始。目的は従業員のトークン消費を抑え、社内モデルの普及を促すことでした。

Microsoftは以前、社内でClaude AIを利用するコストが10億ドルに達すると見積もっていましたが、従業員にClaudeの利用を減らしコスト削減を図ると同時に、さらなる時間を自社開発AIツール利用に充てさせることで、この予算は3分の1以上削減されています。

ポイントは、この調整が社内運用のみに限定されており、Microsoftの企業向けプラットフォームを通じた外部顧客へのAnthropicモデル提供は現時点で安定成長を維持していることです。

Meta内部でのClaude利用量減少には、人員的要因と戦略的意図の両面があります。

今年春、Metaは約78,000人の従業員のうち約10%のリストラを行い、このことがClaude利用基盤の一部減少要因となりました。しかし、より根本的な原動力はMeta自身のAIエコシステムの急速な進化でした。

Metaは既に2種類の社内向けコーディングアシストツールをリリースしています。MetaCodeは社内専用で、すでに3万人を超える利用者を持っています。Muse Codeは8月より社外顧客向けテストも開始しており、社内ユーザーも6,000人以上に達しています。

Muse CodeはClaude Codeの直接的な競合サービスと見なされており、Meta独自開発モデルを基盤にし、Muse Sparkシリーズモデル製品群の一部となっています。

Claude Codeのユーザー数が大幅に減少したものの、直近28日間でMetaがClaude Codeに支出した額は1.05億ドルを超えています。

Anthropicの最新IPO目論見書には、2つの顧客で全体売上の約25%を占めているが、具体的な企業名は明記されていないと記載されています。市場では、MetaとMicrosoftがその2社、あるいはそのうちいずれかであるとの見方が一般的です。

2大主要顧客が同時に社内利用を縮小し、かつ独自開発ツールの台頭が加わることで、AnthropicはIPOという重要なタイミングで顧客集中の構造的リスクに直面しています。

企業向け外部導入の需要拡大は続いていますが、社内利用減少による収益圧力の緩和が可能かどうかは、依然として投資家が注視する不確実要素です。