独占報道－関係者によると、Hellman & FriedmanはApplied Systemsを最大100億ドルで売却することを検討している。

Milana Vinn

ロイター ニューヨーク 9月23日 - 事情に詳しい関係者によると、プライベート・エクイティ会社Hellman & Friedmanは保険ソフトウェアプロバイダーApplied Systemsの売却を検討しており、この取引により同社の評価額が最大で100億ドルに達する可能性があるという。

事情筋によれば、このプライベート・エクイティ会社はJPMorgan JPM.N およびGoldman Sachs GS.Nの投資銀行家とともに同取引を進めており、潜在的な買い手からの関心を集めているという。この件は非公開であるため、事情に詳しい関係者は匿名を条件に語った。

Applied Systems、Hellman & Friedman、JPMorgan、Goldman Sachsはコメントを控えた。

シカゴに本社を置くApplied Systemsは、保険機関やブローカーが顧客関係、ポリシー管理およびその他の業務プロセスを管理するためのソフトウェアを提供している。同社のウェブサイトによると、クライアントには保険ブローカーのHUB International、Insurance Office of America、Baldwin Groupなどが含まれる。

関係者の一人によれば、Applied Systemsの年間EBITDAは5億5千万ドルを超えているという。

2014年初め、Hellman & Friedmanは約18億ドルの取引評価でBain CapitalからApplied Systemsを買収した。

今回の売却が実現すれば、今年最大級のソフトウェアM&Aの一つとなり、ServiceNowによるサイバーセキュリティプロバイダーArmisの77億ドルでの買収や、プライベート・エクイティ会社Hgによる金融ソフトウェアプロバイダーOneStreamの64億ドルでの非公開化に続き、成熟したソフトウェア資産への投資家の関心が試されることになる。

過去数か月間は比較的静かだったものの、ソフトウェア業界での売却活動はここ数週間で活発化しており、多くの企業が売却プロセスを開始している。

今月、ロイターはThoma BravoがFoundation Softwareの売却を検討していると報じ（(link)）、Vista Equity Partnersが銀行向けソフトウェアプロバイダーFinastraの売却を検討していること（(link)）、医療ソフトウェア会社Waystarも売却を含む戦略的選択肢を模索していること（(link)）を伝えている。投資家が評価額の回復を生かそうとしているためだ。

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