更新版 1-第3次更新-Airtel Moneyは、ロンドンで近年最大規模の新規株式公開（IPO）の1つを計画しています

Mergermarketのコメント、第5～6段落およびグラフを補足しました

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

ロイター 9月23日 - Airtel Africa（AAF.L）傘下のモバイル決済事業Airtel Moneyが上場申請を行う予定です。これは、近年ロンドンにおける最大規模の新規株式公開の1つとなる可能性があり、新規上場が長く低迷していたロンドン市場にとって転換点となる見込みです (link)。

この上場は、ロンドン市場に必要とされていた活力を与える可能性があります。過去10年間、企業がより高い評価額を求めて海外市場へ流出したことで、ロンドン市場の規模は縮小し続けており、これが英国金融規制当局 (link) による上場規則の簡略化につながり、市場の魅力向上を目指しています。

関係者によれば、Airtel Moneyの今回の発行で約8億ドルの資金調達が見込まれ、時価総額は80億～90億ドルになるとされています。

同社は水曜日、指標となる価格レンジや新規発行株数を含む詳細は10月初旬に公開され、最終的な価格決定は10月中旬に行われる予定だと発表しました。

ロンドン市場への活性化

Mergermarketのデータによると、8億ドルの調達規模は、2021年以来ロンドンで最大となる新規株式公開（IPO）となります。

MergermarketのM&Aアナリストであるサミュエル・カー（Samuel Kerr）氏は「2021年以降、ロンドンで10億ドルを超えるIPOはありませんでした。そのため、この取引はロンドン証券取引所にとって確実にプラスの効果をもたらすでしょう」と述べました。

今回のIPOは既存株式のセカンダリーオファリングによって行われ、完了後Airtel Moneyの自由流通株比率は少なくとも10％に達する見込みです。

Airtel Moneyは当初、2026年前半の上場を予定していましたが、(link) 米国とイスラエルによるイランへの戦争により市場環境が悪化したため、計画を下半期に延期しています。

「現状、市場環境は比較的良好だと考えています。確かに多少の変動はありますが、多くの指数のパフォーマンスに目を向ければ（かなり良好な）状況です」とAirtel Moneyの最高経営責任者イアン・フェラオ（Ian Ferrao）氏はロイターに語りました。

「私たちはロンドンを信じている」

「最終的に、ロンドンには強力な資本があります……私たちのブランドは広く知られており、このことがロンドン市場への参入と全投資家との対話をより円滑にするでしょう」とフェラオ氏はロイターに述べました。

「私たちはロンドンに大きな期待を寄せており、ここが理想的な拠点になると考えています。」

Airtel Moneyはサハラ以南アフリカ地域で事業を展開しており、法定本社はオランダ、戦略拠点はドバイに設置されています。

ロンドン上場のAirtel Africaは現在Airtel Moneyの約78%を保有し、残りの少数株主はTPG、Mastercard MA.N、カタール投資庁およびChimetech Holdingです。

Airtel Moneyは、IPO後も引き続きAirtel Africaが長期投資家となると述べています。

同社によると、6月30日までの四半期の売上高は38%増の3億9900万ポンド（5億3100万ドル）、月間アクティブユーザー数は約5300万人に達しました。

(1ドル＝0.7514ポンド)

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