ドイツ銀行：米ドルの弱含みは、利上げ路線の再評価を反映
BlockBeats News、7月30日、Deutsche Bankの外国為替リサーチチームは、Federal Reserveが政策金利を据え置いたものの内部の大きな意見対立が明らかになった後、米ドル指数が一時下落し、ユーロが一時上昇したと指摘しました。米ドルのハト派的な姿勢や9月の利上げを織り込むマーケットの動向、そして米国債の長期利回りの上昇が、EUR/USDの上昇を後押しし、市場の米金融政策に対する期待変化を反映しています。同行のアナリストは「3人の委員が25ベーシスポイントの利上げを支持して反対票を投じており、根強いインフレに対する懸念が高まっていることが明らかになった」と述べています。
市場はこの決定を、反対票が示したほど強 いタカ派姿勢とは捉えず、米国2年債利回りと米ドルが下落しました。一方で、長期債利回りは急伸し、投資家はFedの対応が持続的なインフレを抑制するには不十分だと見ています。Federal funds rateの先物は、9月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率を63％と示しています。市場は年間の累計利上げ予想を、火曜日の42ベーシスポイントから33ベーシスポイントへと引き下げました。
(FXStreet)
免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プ ラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか？
世界の債券利回りが2007年以来初めて約4%に迫り、米国債全体の金利水準はこの20年で最高値に達しています。
CNY：強気派と弱気派のジレンマをどのように打開するか？
25年ぶりの異例事態！10年米国債の利回りがS&P500の利益利回りを上回る
米国10年債券の利回りが5％を突破し、債券は株式に対する魅力が過去25年で最高水準に達しています。S&P500指数の株式益回り（逆PER）は現在、米国10年国債の利回りを下回っており、債券の利回りが株式市場を明らかに抑制しています。Shillerモデルによれば、今後10年間、S&P500は債券を年平均わずか1％しか上回らない可能性があります。この20年続いた「株優位・債券劣位」の投資パラダイムは正式に終焉を迎えました。
鉄鉱石の退潮、銅がバトンを受け継ぐ：オーストラリアの鉱山株が新たな成長ストーリーを見出す
アナリストによると、電力インフラと人工知能（AI）が銅の需要を大幅に押し上げており、投資家が鉱業部門に参入する新たな論理を提供しています。オーストラリアの鉱業株は上昇トレンドを継続する可能性が高いです。
暗号資産価格
もっと見る
