Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物StocksBitget Earn法人AIやその他
🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃|2026.07.20

🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃|2026.07.20

2026/07/20 01:31
原文を表示
著者:

メインストーリー:AI算力需要の進化|Agent後トレーニング・メモリ生産拡張・TSMC投資拡大・Meta算力貸出・SpaceX国防向け

🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃|2026.07.20 image 0

1.NVIDIA:Agent後トレーニングがコア算力の新たな常態に

NVIDIA公式ブログによると、エージェントAI(Agentic AI)によって後トレーニングが一度限りの仕上げ作業から継続的なサイクル型ワークロードへと変化しています。モデルはリアルタイムで計画、ツールの呼び出し、エラー修正が必要で、環境の変化が算力の持続的な蓄積を促します。Vera Rubinプラットフォームはこの用途に特化しており、最大規模のモデルを前世代のBlackwellの1/4のGPU数でトレーニング可能です。

🎯 恩恵が予想される銘柄:NVDA;主なカタリスト:後トレーニング需要の構造的増加、Vera Rubinの導入スケジュールに注目。

2. SKチェ・テウォン:来年半導体需要が少なくとも5割増、米国工場を計画中

SKグループ会長チェ・テウォンによれば、来年AI分野の需要は60%-100%増加が見込まれ、半導体全体でも少なくとも50%-60%増ですが、新たな供給はほぼゼロでギャップが拡大すると述べています。SK hynixは供給強化と「異常」な高騰の抑制のため、米国工場の用地を模索中です。

🎯 恩恵が予想される銘柄:SKHY、MU;主なカタリスト:供給不足と米国増産の重なり、用地選定と生産能力稼働に注目。

3. TSMCがアリゾナへ追加で1000億ドル投資

TSMCのCFOファン・レンジャオはアリゾナ工場の建設を加速し、AIの大潮流を捉えると認めました。米国内の総投資はすでに2650億ドルとなり、追加の1000億ドルは主に米国顧客からの強い需要と競争への対応を目的としています。

🎯 恩恵が予想される銘柄:TSM、AMAT;主なカタリスト:米国での生産能力拡大加速、AI需要による投資持続に注目。

Meta、AnthropicへAI算力を貸出計画 MetaはAIインフラへ千億ドル規模の資本支出の商用化リターン手段の一つとして、AnthropicにAI算力リソースを貸し出すことを検討しています。市場ではこの巨額投資の効率的転換に依然懸念が残っています。

🎯 恩恵が予想される銘柄:META、ANTH;主なカタリスト:遊休算力の収益化への試み、商用化展開と投資回収に注目。

4.SpaceX、米国防総省へAI算力の提供を計画

SpaceXは米国防総省とデータセンター算力の提供について交渉中で、契約規模は数十億ドルに及ぶ可能性があり、AIモデルの運用に活用されます。以前にもAnthropicやGoogleと同様の契約を締結し、クラウドコンピューティング事業の急成長を進めています。

🎯 恩恵が予想される銘柄:SPCX;主なカタリスト:国防向け算力受注の実現期待、国防総省との連携深化に注目。

投資のヒント:Agent後トレーニングやメモリ不足が同時に加速しており、TSMC、Meta、SpaceXの算力参入がAI基盤の主軸を強化しています。資金が算力供給および防衛関連銘柄へ循環する動きに注目を推奨します。 米国株は最近変動が強まっており、本内容は情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。

0
0

免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

PoolX: 資産をロックして新しいトークンをゲット
最大12%のAPR!エアドロップを継続的に獲得しましょう!
今すぐロック

こちらもいかがですか?

ゴールドマン・サックス:中間選挙を待つな、「ゴールドロック」相場が米株の年末ラリーを早めて点火するかもしれない

ゴールドマン・サックスは、市場がスタグフレーションと高利回りリスクを過度に織り込んでいると考えている。関税効果の弱まりやエネルギーによるデフレーション、AIによるコスト削減がインフレの低下を促進する見通し。成長は鈍化しているものの、コア収益は依然として強く、中央銀行のタカ派姿勢には限界がある。「ゴルディロックス」シナリオのもと、AI FOMO(機会損失への恐れ)が再燃し、中間選挙を待つ必要はなく、「ゴルディロックス」相場が年末の米国株の展開を早める可能性がある。

华尔街见闻•2026/09/27 08:31

第3四半期決算を控え、Samsung ElectronicsとSK hynixが「非常に高い期待」に直面し、「グローバルAI取引」が試される

AIブームが世界の半導体「スーパーサイクル」を牽引し、サムスンとSK Hynixの第3四半期連結営業利益は1,900兆ウォンの過去最高記録に迫る勢いです。HBM4の争奪戦が激化し、エージェントAIがストレージ帯域幅の需要を10倍に押し上げ、メモリはAIデータセンターの真の「血液」となっています。間もなく発表される2つの決算報告が、この繁栄が一時的なものなのか、それともテクノロジーインフラの構造的変革をもたらすのかを決定づけます。

华尔街见闻•2026/09/27 01:11
第3四半期決算を控え、Samsung ElectronicsとSK hynixが「非常に高い期待」に直面し、「グローバルAI取引」が試される

Meta AI責任者Alexandr Wang:なぜ私はMuseを作るのか

Museはリリースから12日で280万ダウンロードを記録し、同時期のChatGPTを超える成果を上げ、1日あたり26.4万回の米国新記録を達成しました。その影響でMetaの時価総額は2340億ドル急増しました。この背景には、チーフAIオフィサーAlexandr Wangによる「人間の欲望」について語った公開書簡、そして当時「狂気」と嘲笑された143億ドルの買収を断行したザッカーバーグの決断があります。今振り返れば、これはシリコンバレー史上最もコストパフォーマンスの高い人材投資だったのかもしれません。

华尔街见闻•2026/09/26 12:01

UBS:Tesla (TSLA.US)「ニュートラル」評価を維持、目標株価は385ドル AIストーリーが株価形成の主導的要因

UBSは、Teslaの2026年第3四半期(3Q26)における全世界の納車台数が約47万台となり、前年同期比で5%減、前期比で1%減少すると予測しています。

智通财经•2026/09/26 07:56