Serenityはテクノロジー大手のAI戦略を分析：Amazonの成長路線を高く評価し、MicrosoftとMetaは資本投資の必要性を証明する必要があると指摘

Odailyによると、「白毛股神」SerenityはXプラットフォームで投稿し、市場は大手テクノロジー企業のAI資本支出を「資金が吸収される」と理解すべきではないと述べました。これらの投資は、将来的に大規模な収益増加や利益率の向上を実現するためのものであり、彼が最も注目しているのはAmazonです。同社は非常に大規模なクラウドサービス企業の中でも最も明確なAI転換事例の一つであり、今後は大規模言語モデルを利用した自動運転配送、倉庫ロボット、物流や輸送の自動化によって運用コストを削減できる可能性があると考えています。また、AmazonはAWSの計算能力拡大によって収益成長を促進し、自社開発チップTrainiumによってAIチップ販売市場に参入する可能性もあります。

Serenityによれば、Googleはテクノロジー大手AI戦略の中で2位に位置し、AIへの資本投入は検索ビジネスの堅牢性を保護するためのものであり、Google CloudはTPUの計算力優位性を活かし、Nvidia GPUと同様にチップの商業化の可能性を持っています。MicrosoftとMetaについては、両社は引き続き大規模なAI資本投入の必要性を市場に証明する必要があるとSerenityは述べています。Microsoftは最近、自社開発AIチップMaiaの進捗の遅れやOpenAIとの協力によるAI開発ペースへの影響から、市場の感情がやや弱気となっています。