13F公開｜トップ機関のポートフォリオ大変動：AIが主軸は変わらず、しかしトッププレイヤーはすでに密かに戦略を変更【毎週抽選で永久無料、米国株プレゼント】

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Bitget2026/05/18 08:22

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著者:Bitget

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各四半期ごとの13Fは、機関投資家たちの総合的なポジション公開の場です。誰も事前に彼らの考えを教えてくれませんが、ポートフォリオは変化します。Q1の市場は決して穏やかではありませんでした――地政学的な緊張、FRB予測の変動、AI関連銘柄のバリュエーション緩み、S&P500は4%下落し、ナスダックは7%下落、多くの人が静観する選択をしました。

しかし、市場が最も波乱に満ちた3ヵ月間に、バークシャー、 ARK、Bridgewater、Baillie Giffordといったトップ機関は、それぞれ全く異なる選択をしました。大きく持ち分を減らす者、逆張りでポジションを増やす者、利益確定に動く者、次のサイクルに仕込む者――様々でした。

今でもAIがこの時代の最重要テーマですが、どう投資するか、どのレイヤーで戦うか、いつ撤退するか――トッププレイヤー間でもすでに意見が分かれ始めています。

この記事で、これら注目のポートフォリオ報告を徹底解読します！

1. バークシャー・ハサウェイ：保有銘柄を26銘柄まで削減、Googleを225%直接増加

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バークシャー（Abel就任後初の13F）は、ポートフォリオを274億ドルから263億ドルに減少、保有銘柄数を40から29に削減。 Amazon、UnitedHealth、Domino’sの全株売却、ChevronとBank of Americaも大幅縮小、その一方でAlphabet（Google）は持分を一気に225%増やし、Appleは依然として22%を占め、American Expressなど上位5銘柄で68%以上。新たにDelta Air LinesとMacy’sを購入。

要するに、バークシャーの今回の動きは高バリュエーションのテクノロジーを回避し、高品質なバリュー銘柄＋AIの長期的な機会に集中するというものです！

2. ARK Invest（キャシー・ウッド）：調整は買いの好機、AI＋ジェノムにオールイン継続

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ARKのポートフォリオ価値は128.6億ドル、182銘柄。 Tesla、 AMD、CRISPR、Shopify、Palantirの上位5社で約24%を占めています。Q1のテクノロジーセクターが大きく動いた中、むしろAMDや遺伝子編集CRSP、HOOD、Robloxに逆張りで追加投資、 PLTRやCOINを少し減らしてバランスを取りました。

キャシー・ウッドのポートフォリオのロジックは非常にシンプル：AIハードウェア、遺伝子編集、暗号資産これらの分野は長期的な本命であり、市場調整を絶好の仕込み時と捉え、引き続き高成長スタイルを貫いています。

3. Bridgewater（レイ・ダリオ）：ポートフォリオ縮小もAIチップに本格投資、Baillie Giffordは利益確定を開始

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トップ機関の間でも、AIへの投資スタイルは明確に分かれ始めています。

世界最大のヘッジファンドBridgewaterはQ1米国株ポートフォリオを274億ドルから224億ドルに縮小しましたが、その行動は明確です：半導体への大幅なシフト。 NVIDIAの持分を82万株追加し、ウェイトは3.65%まで上昇；

Broadcom、Micronも大幅に増加し、新たにTSMCにもポジションを構築。同時にAmazonの持分が125%急増。SalesforceやServiceNowなど一部のエンタープライズソフトウェア株はウエイトダウン。

Bridgewaterの動きは明快で、AIインフラの長期需要に賭けており、純粋なソフトウェアアプリの高値追いは避けています。

一方、Baillie Giffordは逆の道を歩み、ポートフォリオは1,200億ドルから979億ドルに縮小。NVIDIA、 Microsoft、NetflixなどAIトップ銘柄を高値で利食いし、プロフィットロックに動き、成長性の高いバーティカル領域にリバランス。 AIに強気なのは同じでも、Bridgewaterは基盤投資で先行、Baillie Giffordは段階的に撤退―トップ機関の相場観にはすでに顕著な違いが現れています！

まとめ：

上記の4つの機関投資家のポートフォリオから見えてくる、今四半期の13F最大の注目点は、「誰が何を買ったか」ではなく、実際のポジションで市場に示されたこと――AIストーリーはまだ終わっていませんが、バリュエーションは見直しの必要があるということです。

バークシャーは価値・AI厳選、ARKはイノベーション一筋、Bridgewaterはハードウェアインフラ重視、Baillie Giffordは高値で利食い――この4つの戦略の根底には一つの問いへの異なる回答が隠されています。それは「このAI相場でどう利益を得てどうリスクをコントロールするか」です。

一般投資家にとっては、コアポジションには価値株ロジックとAIインフラ分野が参考になり、サテライトポジションでは確実性の高いイノベーション領域を追求しつつ、バリュエーションや地政学リスクへの感度も常に持つことが重要です。市場は常に変動しますが、長期視点こそ最大の守りとなります。

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