バークシャー・ハサウェイ、2024年第1四半期にAmazonを全株売却し、Google（Alphabet）を買い増し、Appleの売却を停止

バークシャー・ハサウェイ社が金曜日に提出した13Fファイルによると、グレッグ・アベル（Greg Abel）がCEOに就任した最初の四半期で、同社は投資ポートフォリオにいくつかの重大な調整を実施しました。Amazon、VisaおよびMastercardを全て売却し、同時にAlphabet株を大幅に増やしました。

3月31日時点で、バークシャーが新たに構築したDelta Air Linesのポジションは約26億5千万ドル（現行レートで約1808億1千万円）相当、Macy'sのポジションは約5500万ドル（現行レートで約37億5千万円）相当となっています。これは同社が2020年にすべての航空株を売却して以来、初めて同セクターに再参入したことになります。

バークシャーはまた新たにAlphabet C株のポジションを構築し、359万株を保有、価値は約10億3千万ドル（IT之家注：現行レートで約702億8千万円）となりました。同時にAlphabet A株は1780万株から5420万株に増やしました。

売却に関しては、Chevronは1億302万株から8440万株に、Bank of Americaは5億1730万株から5億1360万株に、Nucor Steelは641万株から391万株に減少しました。売却されたポジションにはVisa、Mastercard、Amazon、UnitedHealth Group、Aon Group、Domino's PizzaおよびLiberty Latin Americaが含まれます。

バークシャーはAppleの保有を変更せず、過去3四半期続いた売却を終了しました。American Express、Apple、Bank of America、Coca-ColaおよびChevronは依然としてバークシャーの最大の5つの保有米国株となっています。

アベルは今年1月1日にウォーレン・バフェットに代わり正式にバークシャーのCEOに就任しました。今年2月の最初の株主への書簡でAbelは、Apple、American Express、Coca-ColaおよびMoody'sを含む一部のポジションが「コア」ポジションであると明言し、バークシャーは今後も「集中化」した株式投資方針を維持すると記しました。

バークシャーは5月初旬に発表した第1四半期決算ですでに保有株に顕著な変化があったことを示唆していました。同四半期では約240億ドルの株式を売却し、約160億ドルを購入しています。

バフェットは2020年4月にDelta Air Linesを含む米国の4大航空会社すべての持株を売却し、航空会社への投資が「誤り」であったことを認め、2007年の株主宛書簡で航空業界を「底なしの穴」と形容していました。

13Fファイルによると、一部の売却されたポジションは前投資マネージャーのTodd Combsが管理していた可能性があります。バフェットは昨年12月にCombsの退職を発表し、Combsは後にJPMorgan Chaseに加わりました。バークシャーA株は今年に入って4.1％下落しており、同期間中S&P500指数は8.2％上昇しています。