呉勇明：AlibabaのAIモデルお よびアプリケーションのARRは6月四半期に100億元を超え、年末までに300億元を突破する見込み
2026年度第4四半期の決算説明会が5月13日に行われ、AlibabaはAIモデルとアプリケーションサービスからの収益が急速に拡大しており、新たな収益エンジンになりつつあると発表しました。Wu Yongmingは、6月期にはAIモデルおよびアプリケーションサービス（Bailian MaaSプラットフォームを含む）の年間経常収益（ARR）が100億人民元を超え、年末までに300億人民元を突破すると予想しています。「この収益セグメントの高い利益率の優位性が徐々に明らかになり、今後の健全かつ高品質な収益成長の柱になります」と述べました。（Jiemian News）
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マイケル・バリーはAIバブルの崩壊時期が来年夏に早まる可能性を示唆し、Micron、Nebius、SOXX半導体ETF、Palantirへの空売りポジションをすべてプットオプションに置き換え、より低コストで高レバレッジの空売りエクスポージャーを得ていると述べています。彼は、AIブームが「持続的な資本支出」という未検証の仮定の上に成り立っていると考えており、収益が期待に届かなければ資本が急速に撤退すると指摘しています。
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