カジノ業界の大手であるSands Groupは、米国証券取引委員会に正式に書類を提出し、合計10億ドルの優先社債2本を同時に発行することを発表しました。

5億ドルの債券のうち1本は7年満期で、表面金利は5.300%に固定され、2031年に満期を迎えます。もう1本の5億ドル債券は10年満期で、表面金利は5.650%に設定され、満期日は2033年です。 今回のデュアルテナー債券は優先無担保構造で発行され、調達資金は既存債務のリファイナンスや世界各地でのリゾート開発プロジェクトを含む、企業の一般的な運転資金に充てられます。中長期の固定金利による調達で、Sands Groupは負債構造の最適化と、現在の変動金利環境下における財務コスト圧力の対応を目指しています。 市場アナリストは、今回の発行規模とクーポン水準は投資家によるカジノ業界回復の見通しへの認識を反映していると指摘します。同業他社が最近発行した社債と比べて、Sands Groupは安定したキャッシュフローとアジア市場での業績によって、より優れた条件で資金調達に成功したと評価されます。