TruflationとQuantAMMがChainlinkを活用したオンチェーンBitcoinファンドをローンチ

クイックブレイクダウン 

• TruflationとQuantAMMがBitcoin BTFをローンチ、リアルタイムのインフレーションデータを活用し自動化されたオンチェーン・ポートフォリオ管理を実現。
• Chainlink CREが自律的な実行を支え、割り当てがマクロ経済のトレンドに即座に適応することを保証。
• BTFは従来のBTC戦略を上回り、透明性が高く適応性のある機関投資家向けDeFi投資を提供。

 

分散型リアルタイムインフレーションデータプロバイダーであるTruflationは、 DeFiプロトコルQuantAMMと提携し、ChainlinkのRuntime Environment（CRE）を活用したTruflation Bitcoin Blockchain-Traded Fund（BTF）をローンチしました。新しいプロダクトは、インフレーション主導のアルゴリズムを用いて割り当てを自律的に調整し、Bitcoin投資にダイナミックなオンチェーン・ポートフォリオ管理をもたらします。

Truflationのリアルタイムインフレーションデータが、@QuantAMMDeFiによって構築され、@Chainlink Runtime Environment（CRE）によって自動化された新しいBitcoin Blockchain Traded Fundを支えています。

この戦略は、当社のインフレーションレジームモデルを活用し、マクロ経済状況に基づいてBTCとUSDCの間でシフトします。… pic.twitter.com/RNgNTkzqeZ

— Truflation (@truflation) 2025年12月1日

リアルタイムインフレーションデータがオンチェーン投資を支える

Truflation Bitcoin BTFは、Truflation独自のインフレーションレジーム検出モデルを用いてBitcoinエクスポージャーをガイドします。このモデルはマクロサイクルをリアルタイムで追跡し、歴史的に主要なBitcoinの転換点と一致してきたインフレーショントレンドの変化を検出します。

従来のETFが定期的なリバランスや中央集権的なマネージャーに依存するのとは異なり、BTFは完全にオンチェーンで運用されます。スマートコントラクトがライブのインフレーションシグナルに応じてBTCとUSDC間のエクスポージャーを自動的に調整し、適応性・透明性・完全自動化されたポートフォリオ管理を提供します。

QuantAMMはTruflationモデルを直接DeFiインフラに組み込み、インフレーション期にはリスクを取り、状況が落ち着くとリスクを抑えることができます。バックテストでは、BTFは純粋なBTC HODL戦略や単純な50/50 BTC–USDC分割よりも高いパフォーマンスを示しており、これは従来のCPIデータが公表される前にマクロの変化を捉える能力によるものです。

Chainlink CREが自律的かつ検証可能な実行を実現

このローンチは、Truflationの分散型TRUF NetworkからQuantAMMのスマートコントラクトへのデータフローを調整するChainlinkのRuntime Environmentに依存しています。CREはポートフォリオ調整の実行を自動化し、割り当てがリアルタイムのマクロ経済状況と常に一致するようにし、手動介入を不要にします。

Truflationのインフレーションインサイト、QuantAMMの自動化DeFiインフラ、Chainlink CREの組み合わせは、暗号資産ベースの投資プロダクトにおけるマイルストーンとなります。BTFは、分散型データがオンチェーン戦略に直接反映されることを示し、Web3において機関投資家レベルで完全に透明かつ適応性のある金融商品を実現します。

一方、主要なリキッドBitcoinリステーキングプロトコルであるBedrockは、 Chainlink Proof of Reserve、Secure Mint、CCIP、Price Feedsを統合することでuniBTCセキュリティフレームワークをアップグレードしました。これらの強化により、リザーブ検証が自動化され、手動かつ遅延したチェックが、ミンティングプロセスに直接組み込まれたオンチェーンのセーフガードに置き換えられ、参加者のセキュリティと信頼が強化されます。