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イランの戦争の影響で、輸出大国が逆に輸入へ:カタールとアメリカが2054年まで年間400万トンのLNG長期契約を締結
カタールは米国との初のLNG売買契約を締結し、米国最大のLNG輸出企業Cheniere Energyが2031年から納品を開始する予定です。国内の産業都市が紛争中に損傷し、さらにホルムズ海峡での航行の混乱もあって、カタールは顧客との契約履行のため、米国の生産能力で自国の不足分を補わざるを得なくなっています。

まとめ2-ロッキード・マーチン社がペンタゴンと850機のF-35戦闘機調達契約を締結、年間業績予想を上方修正
AI取引が相次いで大打撃!取引中に半導体指数が6%超下落、Metaが7%超下落、光通信など産業チェーン全体が崩壊
Metaの設備投資が増加し、8兆2500億ドルの将来支出コミットメントが資金調達への懸念を引き起こしています。Lam Researchは供給制約に直面し、半導体製造装置株の成長見通しが再評価されています。サウジアラビアへの攻撃によりブレント原油価格が1バレル110ドルを突破し、インフレとリスク回避プレッシャーが強まり、今後の投資コストが上昇しバリュエーション余地が圧縮される可能性があります。チップ設計・製造・装置およびメモリー関連株は全面的に売り圧力を受け、取引時間中にLam Researchは10%超下落、Marvellは約9%、AMDは8%下落しました。光通信やAIイ ンフラ関連銘柄も大きく下落し、取引時間中にCoherentは10%超下落、CoreWeaveは約9%、Dellは約8%、SanDiskは約7%下落しました。