Punti salienti del mercato USA oggi: dati sull’occupazione e bilanci in arrivo

⑴ Giovedì il mercato statunitense vedrà la pubblicazione dei dati sull'occupazione, i risultati finanziari di diverse aziende, l'asta delle obbligazioni del Tesoro indicizzate all'inflazione a 5 anni e le performance relative alle infrastrutture AI. Il mercato sta attualmente digerendo i risultati di Meta e Tesla, concentrandosi sui dati del mercato del lavoro, sui rendimenti dei titoli di Stato e sulle indicazioni aziendali, preparando il terreno per la riunione della Federal Reserve della prossima settimana.⑵ Le aziende che pubblicano i risultati finanziari prima dell'apertura coprono vari settori tra cui consumo, comunicazioni, difesa, industria, trasporti, finanza, energia e materiali. I punti di interesse includono la domanda dei consumatori, la capacità di determinare i prezzi, i contratti di difesa, il volume di trasporto, i margini energetici e le indicazioni aziendali.⑶ Alle 20:30 ora di Pechino saranno pubblicati i dati sulle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Si prevede che le richieste iniziali siano circa 200 mila, il dato precedente era circa 199 mila. Le richieste continue sono attese a circa 1,72 milioni, contro il dato precedente di circa 1,71 milioni. Dati deboli sul mercato del lavoro potrebbero sostenere le obbligazioni e riaccendere i timori di rallentamento della crescita; dati forti rafforzerebbero le aspettative che la Federal Reserve resti cauta.⑷ Alle 22:00 ora di Pechino verrà pubblicato l’indice dei principali indicatori economici di settembre della Conference Board, con una previsione di diminuzione dello 0,1% su base mensile, come il dato precedente. L’attenzione si concentra sui segnali di rallentamento dell’attività economica.⑸ Alle 01:00 ora di Pechino del giorno successivo sarà bandita l'asta delle obbligazioni del Tesoro indicizzate all'inflazione a 5 anni. Si monitorano il rendimento reale, il rapporto tra offerte e la domanda degli investitori: una domanda debole potrebbe ridurre il rendimento reale e danneggiare i titoli sensibili ai tassi d'interesse.⑹ Le aziende che pubblicano i risultati finanziari dopo la chiusura riguardano tematiche come domanda di archiviazione AI, infrastruttura cloud, spese per data center, domanda di energia nei data center AI, prezzo dell'oro e costi di produzione, spesa dei consumatori e competitività dei semiconduttori. L’orario di pubblicazione del bilancio Intel è ancora da confermare.⑺ Il mercato reagirà anche ai risultati di Meta, Tesla, IBM, Lam Research e Texas Instruments pubblicati mercoledì, con attenzione su spese di capitale AI, margini di profitto nel settore automobilistico, domanda di chip e indicazioni per il futuro.⑻ La Federal Reserve è nel periodo di silenzio prima della riunione sui tassi del 27-28 ottobre; i decisori sono per lo più silenti e saranno i dati economici, le aste obbligazionarie e i risultati finanziari a guidare le aspettative sui tassi di interesse.