I solidi risultati trimestrali spingono il trading di AI, i futures azionari USA salgono, SpaceX cresce del 9% nel pre-mercato, Super Micro Computer aumenta di circa il 15%, i prezzi del petrolio salgono nuovamente

I solidi risultati trimestrali di SpaceX hanno riacceso la fiducia del mercato nelle prospettive di investimento sull'intelligenza artificiale, facendo salire i futures statunitensi con il settore tecnologico in testa.

I futures S&P 500 sono saliti dello 0,2%, mentre quelli Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,7%. SpaceX è cresciuta di circa il 9%, con i ricavi legati all'intelligenza artificiale aumentati del 830% su base annua e divenuti per la prima volta la principale fonte di entrate, mentre l'utile netto ha superato le aspettative di 2,3 volte, rafforzando il sentiment di mercato. Nel frattempo, Super Micro Computer ha riportato una solida preliminare trimestrale, registrando un aumento di circa il 15% nel pre-market, rafforzando ulteriormente la narrativa di una domanda AI in costante crescita.

Tuttavia, il sentiment positivo è stato in parte attenuato. I prezzi del petrolio sono nuovamente aumentati, con il Brent vicino ai 110 dollari al barile, minacciati da attacchi alle navi nello stretto di Hormuz e da dati sulle scorte statunitensi che hanno mostrato una diminuzione di 4,9 milioni di barili. I rendimenti dei treasury USA e il dollaro hanno registrato variazioni contenute. Netflix, invece, è scesa di circa il 6% nel pre-market a causa delle previsioni del fatturato del quarto trimestre e delle entrate pubblicitarie inferiori alle attese, rappresentando il principale fattore negativo della giornata.

Stephan Kemper di BNP Paribas Wealth Management Germany ha dichiarato: "Gli investitori hanno per natura un umore polarizzato. I solidi dati e le linee guida ottimistiche di SpaceX e Super Micro Computer sono proprio ciò di cui il mercato ha bisogno in questo momento."

• I futures S&P 500 sono saliti dello 0,2%, quelli Nasdaq 100 dello 0,7%. SpaceX +9% circa, Super Micro Computer +15%, Netflix -6% circa
• L'euro è sceso dello 0,1%, a 1,1224 dollari USA
• Il rendimento del decennale USA cambia di poco, si attesta al 5,11%
• Il rendimento del Bund decennale tedesco è stabile al 3,40%
• Il Brent è salito dello 0,9% a 109,72 dollari al barile
• L'oro spot è sceso dello 0,1%, a 4.120,68 dollari l'oncia

Nel terzo trimestre SpaceX ha registrato ricavi per 14,58 miliardi di dollari, in crescita del 161% su base annua; i ricavi AI sono aumentati dell'830% su base annua, superando per la prima volta le altre divisioni come principale fonte di entrate. L'utile netto ha superato le attese del mercato di 2,3 volte.

Secondo Bloomberg, Simon Wiersma, Chief Investment Strategist di ING, ha affermato: "SpaceX ha fornito la risposta che il mercato stava cercando: il bisogno legato all'AI è ancora reale. Questo ha rafforzato la fiducia nel titolo SpaceX e migliorato il sentiment sull'insieme dell'ecosistema AI."

Inoltre, Elon Musk si è dichiarato favorevole a una potenziale fusione tra SpaceX e Tesla, spingendo ulteriormente al rialzo il titolo SpaceX.

Le performance oltre le attese del bilancio SpaceX, unite alla notizia che Anthropic PBC prevede di investire fino a 750 miliardi di dollari nei prossimi anni in capacità computazionale, hanno contribuito a calmare le recenti preoccupazioni del mercato relative a valutazioni elevate e pressione sui finanziamenti.

Stephan Kemper di BNP Paribas Wealth Management Germany ha dichiarato: "Gli investitori hanno per natura un umore polarizzato. I solidi dati e le linee guida ottimistiche di SpaceX e Super Micro Computer sono proprio ciò di cui il mercato ha bisogno in questo momento."

La stagione delle trimestrali tecnologiche proseguirà questa settimana: Meta Platforms e Tesla pubblicheranno i risultati dopo la chiusura mercoledì e il mercato seguirà attentamente per vedere se gli investimenti in AI continuano a generare ritorni.

Super Micro Computer ha pubblicato i primi dati del primo trimestre fiscale con ricavi superiori del 27% rispetto alle stime degli analisti, facendo balzare il titolo di circa il 15% nel pre-market, a testimonianza di una domanda sostenuta per le infrastrutture di calcolo AI.

In contrasto con la forza dell'hardware tecnologico, nel pre-market Netflix perde circa il 6%. Le previsioni per il fatturato del quarto trimestre e le entrate pubblicitarie sono state inferiori alle attese del mercato, penalizzando il sentiment del comparto streaming.

In Europa, il Stoxx 600 è salito leggermente; la crescita dei settori energia e tecnologia è stata compensata dal calo delle azioni legate ai consumi. L'Euro Stoxx 50 è partito a +0,3%, il CAC 40 francese a +0,1%, il DAX tedesco è rimasto invariato e il FTSE 100 inglese è sceso dello 0,1%. Il premio del rendimento decennale francese rispetto al Bund tedesco si è ampliato oltre i 155 punti base.

In Asia, gli indici di riferimento dell'azionario regionale sono complessivamente rimbalzati, con il Kospi della Corea del Sud in testa. Elice Inc. ha registrato un rimbalzo del 30% in una sola seduta dopo aver vissuto uno dei peggiori esordi in IPO nella storia della Corea del Sud.