ByteDance sarebbe vicina a raggiungere un accordo con MediaTek per chip AI destinati ai data center; Qualcomm, Broadcom e Nvidia potrebbero subire pressioni.

Secondo l'app di Jinse Finance, i prezzi delle azioni di Qualcomm (QCOM.US) e Broadcom (AVGO.US) sono diventati il centro dell'attenzione del mercato, dopo che è stato riferito che ByteDance è vicina a raggiungere un accordo per acquistare chip AI personalizzati per data center da MediaTek di Taiwan. MediaTek fornirà a ByteDance circuiti integrati specifici (ASIC), chip progettati per compiti computazionali particolari. MediaTek è il principale fornitore delle unità di elaborazione tensoriale (TPU) di Google.

L'accordo rappresenta un segnale competitivo per Qualcomm e Broadcom. All’inizio di quest’anno, ByteDance ha accettato di acquistare milioni di chip AI da Qualcomm, mentre questo accordo permetterà a MediaTek di rafforzare la propria posizione in un mercato dove Broadcom è già molto presente.

Se ByteDance dovesse indirizzare più carichi di lavoro AI verso ASIC personalizzati e ridurre la dipendenza dalle GPU, nonostante le restrizioni statunitensi sull’export di chip avanzati abbiano già costretto le aziende cinesi a cercare alternative, anche Nvidia (NVDA.US) potrebbe subire pressioni.

Crescita del mercato dei chip ASIC, vendita di azioni globali di chip

Con le aziende AI che cercano alternative alle GPU universali, la domanda di ASIC continua a crescere. I principali provider di cloud come Amazon, Google e gli sviluppatori AI stanno investendo sempre di più in chip proprietari per ridurre i costi.

Secondo le fonti, ByteDance sta considerando quest’anno una spesa in conto capitale fino a 70 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al totale dell’anno scorso, per costruire infrastrutture AI.

MediaTek prevede che quest’anno le vendite di chip AI raggiungeranno circa 2 miliardi di dollari e mira a ottenere una quota del 15% del mercato, che sarà di 80 miliardi di dollari il prossimo anno.

Giovedì le azioni globali dei semiconduttori hanno continuato il loro declino. I dati sull’inflazione negli Stati Uniti superiori alle aspettative hanno alimentato le preoccupazioni sui tassi d’interesse, unite ai timori per la spesa AI e la crescente concorrenza cinese.

L’ETF iShares Semiconductor (SOXX.US) ha segnato mercoledì la settima giornata consecutiva di ribasso, perdendo un ulteriore 1,7% durante la notte; l’indice Kospi della Corea del Sud ha registrato un crollo superiore al 7% giovedì, trascinato da Samsung e SK Hynix.

Qualcomm, Broadcom e Nvidia hanno continuato la loro tendenza al ribasso nel pre-market.

Su Stocktwits, i piccoli investitori mostrano un sentimento “ribassista” verso Qualcomm e uno “estremamente ribassista” verso Broadcom e Nvidia.

Un trader ha scritto: “Nvidia, posso solo dire che il mercato azionario è troppo volatile. Oggi Nvidia sta cambiando il mondo, domani il mondo sta per fallire. Il livello di manipolazione è incredibile. La trama non cambia in settimane, ma in giorni.”

Dall’inizio dell’anno, il prezzo delle azioni Qualcomm è aumentato del 2,5%, Broadcom dello 0,5% e Nvidia del 19%.