La febbre dell'infrastruttura AI spinge la "grande espansione globale": TSMC scommette 265 miliardi di dollari sugli Stati Uniti, guidando le aziende taiwanesi nell'espansione transoceanica della produzione.
TSMC (TSM.US) insieme ad altre aziende di Taiwan sta significativamente aumentando gli investimenti all'estero per ottimizzare la propria catena di approvvigionamento e cogliere l'entusiasmo per le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, TSMC (TSM.US) e altre aziende taiwanesi stanno aumentando significativamente gli investimenti all'estero per rafforzare la catena di approvvigionamento e cogliere l’ondata dell’infrastruttura AI.
TSMC è attualmente in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri produttori taiwanesi. A luglio, la società ha annunciato un aumento di 100 miliardi di dollari negli investimenti di capitale, portando il totale degli investimenti previsti negli Stati Uniti a 265 miliardi di dollari, con l’intenzione di costruire quattro nuovi avanzati impianti di produzione di semiconduttori. Ciò porterà a 12 il numero totale delle sue strutture negli Stati Uniti.
Nel frattempo, Quanta Computer (QUCCF) ha recentemente ricevuto l’autorizzazione per investire 973 milioni di dollari in Tennessee per supportare l’assemblaggio di server e periferiche. Il mese scorso, Wistron (WICOF) ha ricevuto l’approvazione per spendere 150 milioni di dollari per fondare una filiale negli Stati Uniti e assemblare schede elettroniche. L'azienda ha inoltre in programma di investire altri 146 milioni di dollari per ristrutturare un impianto in Texas.
L’ultimo rapporto del Market Intelligence & Consulting Institute prevede che, entro il 2030, gli Stati Uniti rappresenteranno il 40% della capacità produttiva di server AI delle aziende taiwanesi, rispetto al 23% previsto per quest’anno. Contemporaneamente, la quota taiwanese scenderà dal 47% al 30%.
Inoltre, le aziende taiwanesi stanno ampliando la loro capacità anche nel Sud-Est Asiatico. Tra queste, Auras Technology ha investito 245 milioni di dollari per costruire un nuovo stabilimento in Vietnam e Taiwan PCB Tech ha investito 231,8 milioni di dollari per espandere la propria filiale in Thailandia.
Questa nuova scommessa da 100 miliardi di dollari rappresenta la terza grande espansione di TSMC negli USA. Nel 2020, il progetto originario in Arizona prevedeva un investimento di soli 12 miliardi di dollari; a marzo 2025, la domanda esplosiva di chip AI ha portato ad altri 100 miliardi, raggiungendo i 165 miliardi di dollari, e ora si aggiungono ulteriori 100 miliardi. In cinque anni l’investimento è cresciuto di oltre 20 volte.
La domanda di potenza di calcolo per l’AI è la motivazione principale di questa espansione. Durante una conferenza, il presidente di TSMC, C.C. Wei, ha dichiarato che l’aumento degli investimenti serve a soddisfare la "forte domanda da parte dei principali clienti statunitensi per gli anni a venire". Il report finanziario del secondo trimestre ha confermato questa tendenza: l’utile netto è salito del 77,4% su base annua fino a circa 21,9 miliardi di dollari, e il fatturato ha raggiunto il record di 40,2 miliardi di dollari.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Jefferies ha abbassato il prezzo target di American Express da 350 a 330 dollari
Jefferies ha abbassato il target price di American Express (AXP.US) da 350 a 330 dollari.
Il CIO di Temasek avverte di due grandi rischi nel 2027: inversione della tendenza dell’intelligenza artificiale e inflazione.
Rohit Sipahimalani, Chief Investment Officer di Temasek International, ha sottolineato che, entrando nel prossimo anno, i due principali rischi per i mercati globali sono la possibile inversione dell’attuale entusiasmo per gli investimenti nell’intelligenza artificiale (AI) e l’inflazione che spinge al rialzo i rendimenti obbligazionari, il che potrebbe interrompere la crescita dei mercati azionari. Ha dichiarato: “Il raffreddamento dell’entusiasmo per gli investimenti nell’AI rappresenta il rischio maggiore; non pensiamo che ciò avverrà subito, ma potrebbero esserci dei contraccolpi nel 2027.” Un’altra questione centrale è “la preoccupazione per l’inflazione”. Ha affermato: “L’inflazione è un rischio e, insieme ai cambiamenti nel contesto dei tassi di interesse, significa che a un certo punto i mercati azionari potrebbero raggiungere una soglia critica.” Secondo lui, questi due punti costituiscono i “due rischi chiave per il 2027” che prevede.
Goldman Sachs prevede che l’utile trimestrale dei componenti dell’S&P 500 di settembre crescerà del 27% su base annua.
Con le aziende che investono massicciamente nell'infrastruttura AI, le imprese statunitensi si preparano a un altro forte trimestre di risultati finanziari. Goldman Sachs prevede che, spinte dalle aziende al centro del boom dell'infrastruttura AI, le società componenti dell'indice S&P 500 registreranno per il trimestre di settembre una crescita degli utili del 27% su base annua. Ben Snider, chief strategist azionario di Goldman Sachs per il mercato USA, ha dichiarato: “I recenti dati macroeconomici e i segnali relativi all'ondata di investimenti in AI non mostrano alcun rallentamento negli investimenti.” Manish Kabra, chief strategist azionario per gli USA di Société Générale, ha affermato che questo sarà il terzo trimestre consecutivo con una crescita degli utili superiore al 25%, una prestazione consecutiva senza precedenti a parte il periodo di ripresa dopo la crisi finanziaria. Si prevede che i ricavi aumenteranno del 12%. Steve Chiavarone, chief investment officer di Federated Hermes Equities, ha sottolineato che, grazie alle spese in conto capitale per lo sviluppo dell'infrastruttura AI, gli investitori stanno assistendo “alla migliore crescita degli utili e dei margini della nostra vita”. Ha aggiunto: “Le preoccupazioni che si sono accumulate... saranno alla fine spazzate via da risultati di utili solidi.”
Goldman Sachs prevede che l’ondata di interesse per l’AI porterà a un aumento del 27% degli utili trimestrali dei componenti dello S&P 500 a settembre.
Secondo il Financial Times, la forte spesa per l'AI preannuncia un'altra stagione di rendicontazioni profittevoli negli Stati Uniti, dalla quale gli investitori potrebbero trarre beneficio. Secondo le previsioni di Goldman Sachs, guidate da aziende al centro del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale, gli utili delle società incluse nello S&P 500 per il trimestre di settembre dovrebbero crescere del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Prezzi delle criptovalute
Altro
