Le azioni di Snowflake salgono leggermente dopo l'emissione di obbligazioni convertibili per 3,75 miliardi di dollari

29 settembre - ** Le azioni della società di cloud computing per l'intelligenza artificiale Snowflake (SNOW.N) sono salite dello 0,4% nel pre-market a 329,69 dollari, dopo che il suo finanziamento ha superato le aspettative

** SNOW, con sede a Menlo Park, California, ha annunciato martedì mattina presto (link) di aver fissato il prezzo di un'emissione privata di obbligazioni convertibili per 2 miliardi di dollari con tasso cedolare dello 0% e scadenza il 15 ottobre 2029 e di un'altra per 1,75 miliardi di dollari con tasso cedolare dello 0% e scadenza il 15 ottobre 2031

** Il prezzo di conversione delle obbligazioni con scadenza nel 2029 è di 500,38 dollari, con un premio del 52,5% rispetto al prezzo di chiusura più recente; quello delle obbligazioni con scadenza nel 2031 è di 483,98 dollari, con un premio del 47,5%

** Lunedì, dopo che SNOW ha annunciato il lancio di un piano di emissione da 3,5 miliardi di dollari (link), le sue azioni hanno chiuso in calo del 2,3% a 328,12 dollari

** La società prevede di utilizzare i proventi netti per pagare circa 383,5 milioni di dollari per i costi delle transazioni di acquisto con limiti di prezzo e per riacquistare circa 548,3 milioni di dollari di parte delle obbligazioni convertibili a tasso zero in scadenza nel 2027

** Il resto dei fondi raccolti sarà utilizzato per riacquisti di azioni, fusioni, acquisizioni o investimenti

** Fino a lunedì, le azioni hanno registrato una crescita di circa il 50% dall'inizio dell'anno

** Secondo gli ultimi dati di London Stock Exchange Group (LSEG), il rating medio di 50 analisti è "buy"; il prezzo target mediano è di 448,50 dollari, in aumento rispetto ai 322,50 dollari di un mese fa

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