Azioni statunitensi durante la notte | Indici principali misti, tensioni sul mercato da titoli di stato USA e prezzo del petrolio, preoccupazioni per il progetto data center di Oracle (ORCL.US)

Secondo quanto rilevato da Zhitong Finance APP in lingua italiana, giovedì i tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso contrastati. Il Dow Jones è sceso per la terza sessione consecutiva, a causa dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi ai massimi da decenni, continuando a esercitare pressione sui settori ciclici. Inoltre, secondo alcune fonti, i negoziatori USA-Iran a New York stanno valutando un accordo graduale per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Sulla scia di queste notizie, il mercato azionario ha recuperato dai minimi giornalieri.

【Borse USA】 Alla chiusura, il Dow Jones ha perso lo 0,31% a 51.349,98 punti; lo S&P 500 è sceso dello 0,02% a 7.704,13 punti; il Nasdaq Composite è salito dello 0,01% a 26.939,37 punti. Meta (META.US) ha chiuso in rialzo del 4,5%, portando la sua capitalizzazione di mercato quasi a 2.000 miliardi di dollari; Intel (INTC.US) +3,9%, AMD (AMD.US) +2,38%, mentre Oracle (ORCL.US) è scivolata del 3,47%.

【Borse europee】 Il DAX30 tedesco ha perso lo 0,57% a 25.266,53 punti; il FTSE 100 britannico è sceso dello 0,24% a 10.679,99 punti; il CAC40 francese è calato dello 0,52% a 8.081,43 punti; l’Euro Stoxx 50 ha perso lo 0,43% a 6.272,95 punti; l’IBEX35 spagnolo ha perso lo 0,30% a 19.573,40 punti; il FTSE MIB italiano ha lasciato sul terreno lo 0,85% a 51.543,45 punti.

【Mercati azionari asiatici】 Il Nikkei 225 è salito dello 0,76%, il KOSPI coreano dello 0,90%.

【Indice del dollaro】 L’indice del dollaro, che misura il biglietto verde contro sei delle principali valute, è salito dello 0,19% chiudendo in rialzo a 101,285. Alla chiusura del Forex di New York, 1 euro si scambiava a 1,1374 dollari, in ribasso rispetto all’1,1387 della seduta precedente; 1 sterlina valeva 1,3217 dollari, in calo dall’1,3243 precedente. 1 dollaro era pari a 158,85 yen, in aumento rispetto ai 158,27 yen della seduta precedente; 1 dollaro era pari a 0,8282 franchi svizzeri, in aumento rispetto allo 0,8244 precedente; 1 dollaro valeva 1,4141 dollari canadesi, contro 1,4097 della seduta precedente; 1 dollaro era scambiato a 9,9224 corone svedesi, in rialzo rispetto a 9,9169 della seduta precedente.

【Criptovalute】 Bitcoin è salito leggermente dello 0,2% a circa 84.357 dollari, Ethereum è avanzato dello 0,9% a circa 2.695 dollari. Sia le opzioni trimestrali su Bitcoin che su Ethereum scadranno questo venerdì, con un valore complessivo di decine di miliardi di dollari: circa 1,59 miliardi di dollari per le opzioni su Bitcoin e 210 milioni di dollari per quelle su Ethereum.

【Petrolio】 Al New York Mercantile Exchange, il contratto di novembre per il petrolio leggero è aumentato di 2,45 dollari a 94,61 dollari al barile, segnando un +2,66%; il Brent per novembre a Londra è salito di 3,52 dollari a 106,60 dollari al barile, in crescita del 3,41%.

【Metalli preziosi】 L’oro spot si è indebolito dello 0,4% a 4.272,32 dollari l’oncia, penalizzato dal rafforzamento del dollaro.

【Notizie macroeconomiche】

USA e Iran starebbero negoziando un accordo graduale per riaprire lo Stretto di Hormuz. Secondo fonti ben informate, rappresentanti negoziali degli Stati Uniti e dell’Iran stanno discutendo un accordo graduale che includerebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran e la revoca da parte degli USA del blocco ai porti iraniani. La fonte anonima riporta che negli ultimi mesi entrambi i paesi avevano rifiutato di sottoscrivere accordi simili e che giovedì, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le trattative sono riprese nella speranza di un avanzamento. Sarebbero i funzionari del Qatar a fare da mediatori. Lo schema dell’accordo graduale ricalcherebbe il memorandum d’intesa raggiunto a metà giugno tra Washington e Teheran, che aveva portato a una fragile tregua durata solo poche settimane prima di naufragare. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Donald Trump rimane disposto a dialogare con l’Iran, sottolineando però che gli Stati Uniti non hanno bisogno di negoziare; le sanzioni rafforzate e il blocco navale in corso hanno fortemente colpito l’economia iraniana, ponendo gli Stati Uniti in una posizione di vantaggio. Da quando è scoppiata la guerra, i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono più volte saltati, con le divergenze concentrate soprattutto sulla questione dello Stretto di Hormuz e sul momento in cui l’Iran potrà disporre delle decine di miliardi di dollari di fondi congelati dagli Stati Uniti. Nel suo discorso al vertice ONU a New York, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito che, finché sanzioni e blocco navale USA non saranno revocati, Teheran non permetterà la libera navigazione nello Stretto di Hormuz.

La svendita dei Treasury prosegue. Il rendimento dei bond USA a 30 anni è arrivato giovedì in intraday fino al 5,502%, nuovo massimo dal 2004. Il rendimento dei bond decennali di riferimento per i mutui è schizzato al 5,223%, massimo da giugno 2007. Il rendimento biennale è salito al 4,941%. Giovedì il Tesoro USA ha effettuato una seconda operazione di buyback allargata, riacquistando effettivamente 4,078 miliardi di dollari di titoli a 20-30 anni, rispetto al limite annunciato di 6 miliardi. Inoltre, il rendimento assegnato sulla nuova emissione a 7 anni da 44 miliardi di dollari ha raggiunto il 5,085%, il livello più alto dal 2009, segnalando una domanda inferiore alle attese.

Funzionari della Federal Reserve mantengono una linea restrittiva. Il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, ha affermato che potrebbe essere necessario un altro rialzo dei tassi per ridurre l’inflazione; John Williams, presidente della Fed di New York, ha sottolineato che l’economia statunitense mostra una “straordinaria resilienza”, ma la Fed ha ancora molto lavoro da fare contro le pressioni sui prezzi; Loretta Mester, presidente della Fed di Cleveland, ritiene che le pressioni inflazionistiche rimangano elevate e che più a lungo persisteranno, più sarà difficile riportare l’inflazione al target; anche il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha evidenziato il rischio che le pressioni sui costi diffuse e persistenti rendano l’inflazione radicata. Con il forte aumento dei rendimenti, le aspettative di ulteriori rialzi Fed aumentano. Secondo il CME FedWatch Tool, la probabilità che la Fed alzi ancora i tassi a ottobre si avvicina al 71%, rispetto al 55% circa della settimana precedente.

【Notizie societarie】

Si dice che Oracle abbia notificato a Stack Infrastructure l’attivazione della clausola di “forza maggiore”. Secondo la stampa, Oracle ha notificato a Stack Infrastructure, controllata da Blue Owl Capital, l’attivazione della clausola di “forza maggiore”, confidando di rinviare i pagamenti previsti per il progetto "Jupiter" del data center in New Mexico, qualora la costruzione accumulasse ritardi e non fosse operativa come previsto nel 2028. Ora, fonti riferiscono che Oracle non intende abbandonare il ruolo di locatario principale del progetto. Da parte sua, Oracle sottolinea che tale notifica serve a riservarsi i diritti contrattuali e non implica di per sé un posticipo del progetto o modifiche alle scadenze di consegna. Blue Owl precisa che la notifica non cambia gli impegni finanziari presi per questo progetto pluriennale.

Tesla inaugura la fabbrica in Nevada, la produzione di Semi pesanti pronta a crescere. Tesla inaugurerà a Sparks, Nevada, il primo stabilimento dedicato alla produzione in serie di camion elettrici pesanti Semi, segnando così l’ingresso del CEO Elon Musk nel segmento dei mezzi pesanti. Il Semi è stato presentato la prima volta nel 2017 e le prime consegne pilota sono avvenute nel 2022 a clienti chiave tra cui PepsiCo. L’avvio della produzione coincide con la crescente competizione mondiale nel core business dell’elettrico Tesla e con il prezzo ancora elevato del diesel, creando un’opportunità per la transizione all’elettrico nel trasporto commerciale.

Qualcomm annuncia il rinnovo dell’accordo globale sui brevetti con Apple. Il 24 settembre, Qualcomm ha reso noto di aver rinnovato con Apple il contratto globale di licenza sui brevetti; il nuovo accordo entrerà in vigore il 1 aprile 2027, ma la durata e i termini finanziari non sono stati svelati. Nel 2019, le due aziende avevano posto fine alle cause sui brevetti sottoscrivendo un primo accordo, ora in scadenza alla fine di marzo 2027.

Google, OpenAI e Anthropic intendono istituire una ‘Frontier AI Standards Authority’. Secondo indiscrezioni, Google, OpenAI e Anthropic stanno portando avanti la creazione di un organismo di standardizzazione per la sicurezza dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di lanciarlo entro la fine dell’anno o all’inizio del 2027. Il nome provvisorio è “Standards Authority for Frontier AI” (SAFA), e si prevede che operi indipendentemente, senza supervisione governativa. In precedenza, i progressi della regolamentazione federale USA sull’AI erano stati lenti, e anche la creazione delle relative autorità si era arenata.