Halozyme prezza l'offerta di obbligazioni convertibili senior da 1,3 miliardi di dollari

05:01 AM EDT, 18/09/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) ha fissato il prezzo di 1,3 miliardi di dollari in obbligazioni senior convertibili al 1,50% con scadenza nel 2033, ha dichiarato giovedì la società. L'offerta è stata aumentata rispetto al piano iniziale di 1,05 miliardi di dollari. La società ha concesso agli acquirenti iniziali un'opzione di 13 giorni per acquistare fino a ulteriori 200 milioni di dollari delle obbligazioni convertibili. Halozyme ha affermato che l'offerta dovrebbe concludersi il 22 settembre e si aspetta di ricevere circa 1,275 miliardi di dollari di proventi netti, che potrebbero raggiungere 1,471 miliardi di dollari se gli acquirenti iniziali esercitassero integralmente l'opzione. Halozyme ha dichiarato di prevedere di utilizzare circa 162,5 milioni di dollari dei proventi netti per finanziare alcune operazioni capped call. Dedicherà inoltre una parte dei proventi al riacquisto di circa 151,7 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior convertibili in scadenza nel 2027 e 220 milioni di dollari delle obbligazioni senior convertibili in scadenza nel 2028. Le azioni della società sono scese di circa lo 0,6% nelle contrattazioni pre-market di venerdì.