La quarta offerta ottiene finalmente l'approvazione! Brookfield (BAM.US) acquisisce il produttore australiano di tubazioni RWC per 2,9 miliardi di dollari, con un premio del 32%

Secondo quanto riportato da Zhihui Finance APP, Brookfield Asset Management (BAM.US) ha concordato di acquisire Reliance Worldwide Corp. tramite una transazione interamente in contanti, valutando questa azienda australiana di prodotti per tubazioni circa 4,1 miliardi di dollari australiani (pari a 2,9 miliardi di dollari USA).

Russell Chenu, presidente di Reliance Worldwide, ha dichiarato in un comunicato: "Il Consiglio d'amministrazione ritiene all'unanimità che questa operazione sia nell'interesse migliore degli azionisti di RWC."

"Il Consiglio ha inoltre preso in considerazione i rischi di esecuzione legati alla realizzazione della crescita futura, così come il contesto macroeconomico e geopolitico più ampio, e li ha ponderati rispetto al valore certo fornito dal corrispettivo in contanti."

È noto che la maggior parte degli utili di Reliance dipende dal mercato nordamericano. L'amministratore delegato Heath Sharp ha affermato che le prospettive dell'azienda sono state gravemente colpite dai dazi. Nell'esercizio 2026, le vendite nella regione delle Americhe sono diminuite del 4% e il profitto operativo rettificato è sceso di oltre l'11%, a causa dell'impatto dei dazi statunitensi, del calo dei volumi e dell'aumento dei costi di input.

Brookfield aveva presentato tre offerte di acquisizione nella prima metà di quest'anno, e successivamente una quarta volta ad agosto, proponendo un prezzo di 4,75 dollari australiani per azione, superiore del 32% rispetto al prezzo di chiusura del 17 agosto.

In un altro comunicato, Brookfield ha dichiarato: "Reliance è esattamente il tipo di azienda che cerchiamo: un leader globale nel settore industriale, con un marchio forte, relazioni durature con i clienti e opportunità ben definite per creare valore tramite investimenti operativi continuativi ed espansione del prodotto."

L'acquisizione di Reliance Worldwide consentirà a Brookfield di entrare nel mercato statunitense dell’edilizia e delle abitazioni, che costituisce circa il 60% delle entrate di Reliance, mentre il resto proviene da Asia Pacifico, Europa e Medio Oriente. La storia di questa società australiana risale al 1949, ed è nota principalmente per il suo raccordo a innesto rapido Sharkbite, installabile senza utilizzare strumenti specializzati.

Brookfield possiede in Australia un ampio portafoglio di asset che comprende immobili, infrastrutture e private equity. Lo scorso dicembre, la società ha collaborato con GIC, il fondo sovrano di Singapore, per acquisire National Storage REIT e detiene anche la rete di distribuzione di energia elettrica e gas AusNet Services, nonché la società di cavi in fibra ottica Uniti (UNIT.US).

Le due società hanno concordato l’inserimento di una "clausola di superiorità", che permette a Reliance Worldwide di cercare offerte concorrenti, condividere materiali di due diligence e negoziare i termini. Goldman Sachs sta fornendo servizi di consulenza a Reliance Worldwide.