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JPMorgan ritiene che il recente rimbalzo dei Treasury USA sia stato innescato dalla diffusione della crisi del debito europeo e dal forte calo del Nasdaq, piuttosto che da un miglioramento dei fondamentali statunitensi. Nonostante le continue discussioni sulla "de-dollarizzazione", la domanda estera per i Treasury USA a lungo termine ha raggiunto livelli storicamente elevati. Il rendimento decennale ha toccato una zona di resistenza chiave tra il 4,94% e il 5,02%, ma le azioni tecnologiche sono ormai diventate la principale variabile che influenza i rendimenti dei Treasury statunitensi. Fino a che non emergeranno segnali chiari di stabilizzazione o addirittura di formazione di un fondo nei mercati degli asset rischiosi, non si consiglia di andare contro tendenza vendendo allo scoperto il rimbalzo attuale.

JPMorgan mantiene il rating di overweight su ServiceNow, con un prezzo obiettivo di 150 dollari. Si prevede che la crescita organica del cRPO per il terzo trimestre si stabilizzerà intorno al 17,4%. La monetizzazione del consumo di AI si concretizzerà principalmente nel 2027, mentre nel breve termine sarà sostenuta dall'espansione tramite rinnovi contrattuali.

Il ricavo del Q1 di Panlin è stato di 8,222 miliardi di dollari, con un margine lordo del 52,4%, il più alto degli ultimi 20 anni. A causa delle restrizioni legate alle camere bianche, le prospettive WFE sono state riviste; Bernstein ha ridotto il multiplo di valutazione a 30 volte, mantenendo il rating "outperform", con un prezzo obiettivo fissato a 350 dollari.

Microsoft (MSFT.US) ha fatto un investimento significativo nel settore dell’AI medica. Il 22 ottobre, ora locale, i risultati della ricerca sul sistema diagnostico AI MAI-DxO (Microsoft AI Diagnostic Orchestrator) sono stati pubblicati sulla rivista "Science".