Versi terbaru: 3-EQT akan mengakuisisi Range Resources senilai 13 miliar dolar, menciptakan produsen gas alam teratas di Amerika Serikat.

Teks lengkap telah ditulis ulang dan diperbarui

Reuters, 26 Oktober - EQT (EQT.N) pada hari Senin mengumumkan akan mengakuisisi Range Resources (RRC.N) melalui transaksi saham penuh senilai 13 miliar dolar AS, guna membentuk produsen gas alam terbesar di Amerika Serikat dan bertaruh pada pertumbuhan permintaan ekspor gas alam cair (LNG) serta sektor pembangkit listrik.

Transaksi ini menggabungkan dua produsen gas alam terbesar di Cekungan Appalachia AS, memberi EQT cadangan pengeboran yang lebih kaya dan infrastruktur yang lebih luas untuk melayani perusahaan utilitas, eksportir LNG, dan pelanggan industri.

Setelah memperhitungkan utang, valuasi perusahaan gabungan akan melebihi 50 miliar dolar AS.

Merger ini terjadi saat permintaan gas alam AS diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi, terutama berkat pertumbuhan ekspor LNG dan peningkatan kebutuhan listrik dari pusat data kecerdasan buatan. Administrasi Informasi Energi AS memperkirakan konsumsi domestik akan naik dari 91,9 miliar kaki kubik per hari (bcfd) pada 2025 menjadi 94,3 miliar kaki kubik per hari pada 2027.

https://www.reuters.com/graphics/RANGERESOURCES-MA/EQT/zdpxewxjjvx/chart.png

Perusahaan gabungan akan memiliki produksi bersih harian lebih dari 9 miliar kaki kubik setara gas (bcfepd), hampir 3 juta hektar tanah bersih, cadangan pengeboran untuk lebih dari 30 tahun produksi, serta infrastruktur midstream sepanjang lebih dari 3.700 mil.

Pemegang saham Range akan menerima 0,987 saham EQT untuk setiap saham yang dimiliki. Menurut perhitungan Reuters, nilai ekuitas transaksi ini mencapai 12,83 miliar dolar AS atau 54,91 dolar AS per saham, sekitar 20,6% lebih tinggi dari harga penutupan Range pada hari Jumat lalu.

Saham EQT turun 3,3% pada perdagangan pra-pasar, sementara saham Range Resources naik 10,8% menjadi 50,42 dolar AS.

Setelah transaksi selesai, pemegang saham EQT akan memiliki sekitar 73% saham perusahaan gabungan, sementara investor Range memiliki sisanya sebesar 27%. Transaksi ini diperkirakan rampung pada kuartal pertama 2027.

Berdasarkan harga pasar terbaru, perusahaan gabungan diperkirakan akan menghasilkan arus kas bebas kumulatif sekitar 20 miliar dolar AS dalam lima tahun.

Transaksi ini juga diperkirakan akan menurunkan titik impas arus kas bebas tanpa leverage EQT menjadi di bawah 2 dolar AS per juta unit termal Inggris (MMBtu), sehingga membantu menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga gas alam.

Perusahaan gabungan akan dipimpin oleh tim manajemen EQT dan tetap berkantor pusat di Canonsburg, Pennsylvania.

Dua perwakilan dari Range, termasuk CEO Dennis Degner, akan bergabung dalam dewan direksi EQT.

(Untuk memudahkan pembaca yang bukan penutur asli bahasa Inggris, Reuters menyediakan terjemahan otomatis ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat terjadi kesalahan atau kekurangan konteks, Reuters tidak menjamin keakuratan terjemahan otomatis. Terjemahan ini hanya untuk memudahkan pembaca dan Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul dari penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)