BNP Paribas optimis terhadap Nvidia (NVDA.US): Momentum kuat berlanjut di konferensi GTC Berlin, pabrik AI mempercepat penerapan tingkat gigawatt.

Aplikasi Zhihui Finance APP melaporkan bahwa NVIDIA (NVDA.US) awal pekan ini mengadakan konferensi GTC di Berlin, dan BNP Paribas terkesan dengan skala dan kecepatan operasi berkelanjutan perusahaan tersebut setelah menghadiri konferensi tersebut.

Analis BNP Paribas, Karl Ackman, menulis dalam laporan kepada klien: "Kami membawa beberapa poin penting dari konferensi GTC Berlin: 1) NVIDIA terus melakukan optimalisasi di tingkat pabrik AI untuk mempercepat implementasi skala gigawatt; 2) Rencana peluncuran CPO (Optik Kopakke) NVIDIA untuk jaringan horizontal dan vertikal masih sesuai jadwal masing-masing pada paruh kedua 2026 dan paruh kedua 2027; 3) Dengan penyebaran pusat data yang meluas di Eropa dan Asia, NVIDIA sedang berinvestasi besar-besaran dalam rantai pasokan AI. Kami tetap optimis terhadap NVIDIA, menganggapnya sebagai pemimpin infrastruktur AI yang tak tertandingi, dan sedang memperluas solusi turnkey pabrik AI, agen cerdas otonom yang aman, dan pembangunan AI berdaulat."

Ackman memberikan peringkat "outperform" untuk NVIDIA dengan target harga USD 345.

Pada acara tersebut, NVIDIA menampilkan sejumlah produk yang akan datang, termasuk Vera Rubin Ultra NVL576, Vera CMX, Groq 3 LPX, dan saklar Spectrum-X Photonics.

Selain itu, Ackman mengatakan dirinya menyaksikan langsung rak NVL72, di mana 8 rak NVL72 dihubungkan secara optik membentuk klaster vertikal 576-GPU. "Kami memperkirakan setiap sistem NVL72 dapat dilengkapi dengan 648 modul optik 3.2T, setara dengan 9 modul optik untuk setiap GPU atau setiap ASIC saklar," tambah Ackman. "Dengan asumsi satu modul sumber laser eksternal melayani dua modul optik, ini berarti setiap NVL72 memiliki 324 modul ELS, atau setiap sistem NVL72 terdiri dari 2.592 laser gelombang kontinu berdaya tinggi."

Peluncuran lain yang patut dicatat adalah DSX PODs, sebuah arsitektur referensi pabrik AI Vera Rubin yang dapat mempercepat waktu instalasi GPU dari enam bulan menjadi 14 hari. NVIDIA saat ini bekerja sama dengan 17 mitra, dengan rencana menyebarkan DSX PODs sebelum kuartal pertama 2027.

Pengumuman penting lainnya meliputi: peluncuran arsitektur referensi OpenShell; rencana peningkatan kapasitas produksi substrat sebesar 2,5 kali dalam tiga tahun ke depan, dengan mitra termasuk Ibiden, Samsung, dan Unimicron; perjanjian dengan Amkor; dan instalasi Google A5X berbasis Vera Rubin NVL72 di Eropa.

"Google berencana menyebarkan hingga 960 ribu GPU Rubin, menggunakan NVIDIA CX-9 SuperNIC, dan terhubung ke superklaster TPUv8t melalui jaringan Google Virgo," tambah Ackman. "Kami memperkirakan 960 ribu GPU berarti 13.300 rak NVL72, atau sekitar 2,9 gigawatt kapasitas daya AI (tidak termasuk jaringan horizontal)."