CEO Lumentum: Perangkat optik perusahaan terjual habis hingga tahun 2029, dengan beberapa produk mengalami kekurangan permintaan hingga 70%.
CEO mengungkapkan bahwa hingga awal tahun depan, ada kekurangan permintaan untuk beberapa produk hingga 70%, sementara kapasitas produksi baru membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk dibangun. Selama dua tahun terakhir, perusahaan telah meningkatkan kapasitas pabrik kuncinya di wilayah metropolitan Tokyo menjadi 12 kali lipat dari kapasitas awal, dan berencana untuk menginvestasikan setidaknya 350 juta dolar AS ke pabrik tersebut serta fasilitas sekitarnya.
Produsen perangkat optik Lumentum Holdings yang didanai oleh NVIDIA tengah menghadapi kekurangan kapasitas produksi yang besar—CEO-nya menyatakan bahwa seluruh produk perusahaan telah terjual habis hingga awal tahun 2029, permintaan pusat data AI yang sangat tinggi membuat mereka kewalahan untuk mengejar.
CEO Lumentum, Michael Hurlston, dalam wawancara dengan Bloomberg di Tokyo pada hari Jumat mengungkapkan bahwa sekitar 70% permintaan untuk sebagian produk perusahaan tahun depan tidak dapat terpenuhi, sementara untuk produk lain masih ada kekurangan permintaan sebesar 30% hingga tahun 2028. Hanya enam bulan lalu, ia menyatakan kapasitas produksi perusahaan diperkirakan baru akan habis pada 2028—namun kini jadwal tersebut maju hampir setahun. "Kami benar-benar telah kehabisan seluruh kapasitas dan belum melihat titik akhirnya," kata Hurlston kepada Bloomberg.
Situasi pasokan yang ketat ini berdampak langsung pada harga saham perusahaan teknologi terkait serta logika investasi infrastruktur AI. Analis secara rata-rata memperkirakan pendapatan Lumentum tahun ini akan meningkat lebih dari dua kali lipat.
Ekspansi Kapasitas Tidak Sepadan dengan Permintaan
Untuk mengatasi pesanan yang tidak terkendali, Lumentum dalam dua tahun terakhir telah meningkatkan kapasitas produksi di pabrik utamanya di wilayah metropolitan Tokyo hingga 12 kali lipat dari sebelumnya, dan berencana untuk menginvestasikan setidaknya 350 juta dolar AS ke pabrik tersebut dan fasilitas di sekitarnya. Fasilitas produksi perusahaan di Caswell, Inggris, juga telah menyelesaikan ekspansi kapasitas.
Namun, pembangunan kapasitas untuk perangkat optik tidak dapat dilakukan secara instan. Hurlston menegaskan bahwa perusahaan seperti Lumentum membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun untuk membangun kapasitas produksi baru. Untuk mengurangi risiko pengeluaran modal, perusahaan cloud computing skala besar telah berkomitmen memberikan dukungan. "Para penyedia cloud skala besar ini bersedia menginvestasikan dana untuk hal ini," ujarnya.
Terkait ekspansi lini produk, Hurlston menyatakan bahwa perusahaan kemungkinan perlu melakukan akuisisi untuk memperkuat kapabilitas saat ini. "Saya kira dalam waktu sekitar satu tahun ke depan, kami ingin menambah kapabilitas produk baru di atas yang sudah ada," ucapnya.
Logika Persaingan di Balik Investasi NVIDIA
Produk utama yang dipasok Lumentum adalah perangkat indium phosphide, sebuah material kunci untuk mewujudkan komputasi awan berkecepatan tinggi dan transmisi data. Awal tahun ini, NVIDIA menginvestasikan masing-masing 2 miliar dolar AS ke Lumentum dan pesaingnya, Coherent Corp., menyoroti pentingnya rantai suplai konektivitas optik bagi produsen chip AI terdepan.
Teknologi silicon photonics dipandang sebagai arah penting berikutnya dalam koneksi pusat data—menggunakan cahaya alih-alih kabel tembaga untuk mentransmisikan data, mendukung kecepatan transmisi perangkat keras AI yang lebih tinggi, sekaligus mengurangi tekanan sistem pendinginan dan konsumsi energi. Lumentum memperoleh sebagian teknologi yang terkait melalui akuisisi Oclaro Inc. pada 2018, yang mewarisi riset optik Hitachi; pabrik Oclaro di Sagamihara kini menjadi salah satu basis produksi perangkat indium phosphide paling canggih di dunia.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Apakah “kiamat SaaS” benar-benar terjadi? Autodesk (ADSK.US) dan Intuit (INTU.US) memimpin kenaikan dibanding pasar, Wall Street menetapkan ulang narasi “AI menguasai software”.
Menurut Odaily, di tengah eskalasi konflik di Iran yang memicu gejolak di pasar keuangan global, lonjakan harga minyak, dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, dua perusahaan perangkat lunak tingkat korporat justru menunjukkan pergerakan pasar yang independen.
Starlink menargetkan pasar komunikasi seluler Amerika Serikat, SpaceX (SPCX.US) membuka ruang pertumbuhan baru: Wall Street fokus pada restrukturisasi lanskap industri telekomunikasi
Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Caijing (Zhihui Finance), SpaceX (SPCX.US), yang didirikan dan dipimpin oleh Elon Musk serta merupakan pemimpin “AI + eksplorasi luar angkasa” dengan kapitalisasi pasar lebih dari 2 triliun dolar AS, berencana untuk mengakuisisi portofolio frekuensi nasional 800MHz yang dimiliki Grain Management di Amerika Serikat. Akuisisi ini mencakup hingga 14MHz spektrum berpasangan dan menjadi langkah kunci menuju menjadi operator komunikasi seluler penuh. Transaksi penting yang diprakarsai oleh SpaceX ini masih menunggu persetujuan Federal Communications Commission (FCC) Amerika Serikat. Menurut sumber yang dikutip media, nilai transaksi diperkirakan sekitar 8 miliar dolar AS. Pasar segera mengevaluasi kembali hambatan persaingan operator telekomunikasi tradisional, dan tiga operator besar Amerika—AT&T, Verizon, dan T-Mobile—langsung mengalami penurunan harga saham dalam perdagangan setelah jam pasar pada hari Kamis. Khususnya, saham AT&T yang jelas-jelas menolak bekerja sama dengan SpaceX dalam beberapa tahun terakhir, sempat turun hingga sekitar 6%.
Fasilitas pinjaman overnight Bank Sentral Eropa tidak menerima dana, simpanan sebesar 1,960.08 miliar euro
Bank Sentral Eropa menyatakan tidak menggunakan fasilitas pinjaman overnight, dengan total simpanan kali ini mencapai 1.96 trillions euro.
Perusahaan transportasi LNG Asia menandatangani kontrak sewa kapal selama 10 tahun untuk satu kapal pengangkut LNG.
MISC, perusahaan transportasi LNG Asia, telah menandatangani kontrak sewa kapal selama 10 tahun dengan perusahaan LNG Malaysia, yang mencakup satu kapal tanker LNG berkapasitas 18.700 meter kubik, berlaku mulai tahun 2028.
Harga kripto
Lainnya
