Permintaan pusat data AI meningkat pesat, pesanan komponen optik Lumentum (LITE.US) sudah terjadwal hingga tahun 2029.
Karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, hampir semua komponen optik dari Lumentum (LITE.US) telah "habis terjual" dan pesanan telah dijadwalkan hingga awal tahun 2029.
Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Finance, karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, komponen optik Lumentum (LITE.US) hampir "habis terjual", dengan pesanan yang sudah terjadwal hingga awal 2029. CEO Lumentum, Michael Helston, pada Jumat di Tokyo mengatakan bahwa tahun depan perusahaan tidak akan mampu memenuhi sekitar 70% permintaan untuk beberapa produk, dan hingga 2028 juga tidak akan bisa memenuhi 30% permintaan untuk produk lain. Enam bulan lalu, Helston bahkan masih mengatakan bahwa Lumentum berpeluang menghabiskan kapasitas produksinya sebelum 2028.
Pada awal tahun ini, Lumentum dan pesaingnya Coherent (COHR.US) masing-masing menerima investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Nvidia (NVDA.US). Perusahaan ini memasok perangkat indium phosphide canggih, yang membantu mewujudkan komputasi awan dan transmisi data berkecepatan tinggi. Rata-rata analis memperkirakan pendapatan Lumentum tahun ini akan tumbuh lebih dari dua kali lipat.
“Kami benar-benar berusaha mengejar dan menambah kapasitas secepat mungkin, namun jauh tertinggal dari permintaan pelanggan,” kata Helston. “Kapasitas kami sudah benar-benar habis, dan belum terlihat ada tanda-tanda akan mereda.”
Ketatnya Pasokan & Balapan Perluasan, Nilai Rantai Pasok Jepang Semakin Terlihat
Seiring dengan demam pembangunan pusat data global dan infrastruktur AI lainnya, sejumlah investor menjadi semakin waspada terhadap biaya dan utang yang terus meningkat. Untuk meredakan kekhawatiran pemasok utama, perusahaan teknologi besar memberikan jaminan untuk perjanjian jangka panjang.
Dilaporkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pelarangan impor transceiver optik generasi baru dari China, yang dapat semakin memperparah keterbatasan pasokan dalam industri tersebut. Menurut Counterpoint Research, Lumentum dan Coherent tidak akan mampu menutupi kekurangan tersebut.
Untuk memenuhi permintaan yang melonjak, Lumentum yang berbasis di San Jose, California, meningkatkan kapasitas pabrik utamanya di wilayah metropolitan Tokyo hingga 12 kali lipat dalam dua tahun terakhir. Perusahaan ini berencana untuk berinvestasi sedikitnya 350 juta dolar AS di pabrik tersebut dan fasilitas yang berdekatan. Selain itu, perusahaan juga telah memperluas kapasitas pabriknya di Caswell, Inggris.
Helston menyatakan bahwa untuk memperluas lini produk, perusahaan perlu mempertimbangkan akuisisi. Ia berkata, “Saya pikir dalam satu tahun ke depan, kami berharap dapat menambah kemampuan baru di luar yang kami miliki saat ini.”
Pembangunan kapasitas baru oleh perusahaan seperti Lumentum membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun. Namun, Helston menyebut bahwa penyedia cloud hyperscale telah sepakat untuk menanggung sebagian risiko belanja modal. “Para raksasa cloud hyperscale ini bersedia mengeluarkan dana untuk ini.”
Teknologi silikon fotonik yang memanfaatkan transmisi data menggunakan cahaya diperkirakan akan menggantikan teknologi koneksi tembaga di klaster pusat data, untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras AI yang terus meningkat terhadap kecepatan transmisi lebih tinggi. Jaringan optik juga membantu sistem mengurangi panas dan konsumsi daya.
Jepang memiliki banyak perusahaan yang ahli di bidang semikonduktor indium phosphide, serat optik, dan fotonik silikon, di antaranya Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, dan Hitachi High-Tech.
Lumentum memperoleh sebagian teknologi yang berasal dari Jepang melalui akuisisi Oclaro Inc. pada tahun 2018, di mana Oclaro meneruskan hasil riset optik dari Hitachi. Kini, pabrik mereka di Sagamihara adalah salah satu basis produksi perangkat indium phosphide paling canggih di dunia, yang mampu menyediakan produk stabil dan berkualitas tinggi.
Pada awal tahun ini, pengelola pabrik foundry perangkat silikon fotonik asal Israel, Tower Semiconductor Ltd., sepenuhnya mengambil alih sebuah pabrik 300 milimeter di Uozu, Toyama, Jepang tengah, dan berencana memperluas pengiriman perangkat fotonik.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Microsoft merilis model AI pengambilan keputusan berkecepatan tinggi, kinerjanya 35 kali lipat lebih baik dibanding GPT-6 Sol
Microsoft meluncurkan model AI khusus bernama Microsoft-Decision-1, yang dirancang khusus untuk tugas pengambilan keputusan terstruktur. Model ini dapat memilih solusi terbaik dari opsi yang telah ditetapkan dan memberikan penilaian probabilitas, mendukung skenario seperti routing distribusi, klasifikasi konten, serta pemeringkatan prioritas tugas. Uji coba internal menunjukkan kecepatannya 35 kali lebih cepat daripada GPT-6 Sol, dengan biaya input hanya 0,042 dolar AS per 1 juta tokens dan output gratis.
BUZZ- Harga saham Moderna melonjak karena masuk ke indeks Nasdaq 100; Bank of America menaikkan target harga
Pada 9 Oktober - Harga saham Moderna (MRNA.O) naik sekitar 12% pada hari Jumat menjadi 220 dolar AS, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi sejak Januari 2022, menyusul masuknya perusahaan tersebut ke dalam indeks Nasdaq 100 (.NDX); Bank of America (BofA) menaikkan target harga saham dari 170 dolar AS menjadi 200 dolar AS. Harga penutupan saham pada hari Kamis adalah 197 dolar AS. Analis Bank of America mempertahankan peringkat netral dan menyatakan bahwa kenaikan target harga didorong oleh penyesuaian ke bawah terhadap ekspektasi pendapatan bisnis COVID-19 di Amerika Serikat, yang diimbangi oleh pertumbuhan penjualan vaksin flu yang diperkirakan pada tahun 2027, "serta mempertimbangkan penyesuaian naik pada harga yang diharapkan untuk intismeran dan ekspektasi pertumbuhan penjualan obat ini dalam beberapa tahun ke depan." Intismeran adalah vaksin kanker yang dikembangkan bersama dengan Merck (MRK.N). Namun, mereka menunjukkan bahwa sebagian besar nilai intismeran sudah tercermin dalam harga saham sebelum pertemuan European Society for Medical Oncology (ESMO) dan publikasi data yang akan datang. Karena laporan keuangan kuartal ketiga baru akan dirilis setelah presentasi pada konferensi ESMO pada 24 Oktober, Bank of America menilai data kinerja kuartal ketiga kurang signifikan. Meski demikian, bank tersebut tetap mengharapkan perusahaan dapat memenuhi target panduan pertumbuhan pendapatan hingga 10% pada tahun 2026 dan saldo kas akhir tahun antara 4,7 hingga 5,2 miliar dolar AS. Mereka menyatakan bahwa estimasi pendapatan vaksin pencegahan pada kuartal ketiga sebesar 812 juta dolar AS lebih rendah dari konsensus pasar, demikian juga estimasi total pendapatan sebesar 848 juta dolar AS masih di bawah konsensus. Sejak 18 Agustus, saham mRNA terus menguat setelah data klinis tahap akhir intismeran yang menggembirakan dirilis, yang mendorong minat beli investor. Moderna kini masuk dalam indeks Nasdaq 100, menggantikan Warner Bros. Discovery, yang akan bergabung dengan Paramount Scadance. Saham Moderna telah naik sekitar 650% sejak awal tahun ini, mencatat kenaikan tahunan terbesar dalam sejarah dan menjadi saham dengan kenaikan terbesar di indeks S&P 500 (.SPX) sejak awal tahun. Sebagai perbandingan, indeks sektor layanan kesehatan S&P 500 (.SPXHC) hanya naik 10,3% hingga tahun 2026.
Pergerakan saham AS | Perusahaan biofarmasi tahap klinis Amerika Retension Pharmaceuticals (RTSN.US) masuk pasar saham AS, harga saham turun lebih dari 10% setelah pembukaan.
Hingga saat berita ini diterbitkan, saham tersebut turun lebih dari 10% dan diperdagangkan di harga 10,77 dolar AS.
Pergerakan saham AS | Trex Bio (TRXB.US) memasuki pasar saham AS, turun lebih dari 1,3% setelah pembukaan
Pada saat laporan ini diterbitkan, saham tersebut turun lebih dari 1,3% dan diperdagangkan pada harga 13,805 dolar AS.
Harga kripto
Lainnya
