Paramount Global mengeluarkan obligasi senilai 30 miliar dolar untuk mendorong akuisisi Warner Bros Discovery

Paramount Global telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 30 miliar dolar AS melalui penerbitan obligasi dengan peringkat investasi untuk mendukung rencana akuisisi Warner Bros. Discovery. Ini juga merupakan dana terbesar dalam pengaturan pembiayaan akuisisi kali ini. Diketahui, perusahaan media raksasa asal Amerika Serikat ini meluncurkan delapan seri obligasi dengan spread harga akhir yang semuanya lebih rendah dari ekspektasi awal saat negosiasi. Untuk obligasi dengan tenor terpanjang yang jatuh tempo tahun 2066, premi terhadap imbal hasil obligasi pemerintah AS menyempit sekitar 0,35 poin persentase, sehingga spread akhirnya 3,3 poin persentase di atas suku bunga acuan.Selain obligasi berperingkat investasi, menurut sumber yang mengetahui masalah ini, perusahaan tersebut juga secara bersamaan menerbitkan tiga seri obligasi high yield dalam denominasi dolar dengan total nilai 11,4 miliar dolar AS, di mana seri terbesar merupakan obligasi tenor lima tahun senilai 6 miliar dolar AS. Selain itu, perusahaan juga menerbitkan obligasi euro lima tahun dengan total nilai 885 juta euro (sekitar 1 miliar dolar AS), sehingga kebutuhan dana untuk akuisisi kali ini dipenuhi melalui berbagai saluran.