AMC Entertainment menetapkan harga utang baru sebesar $2,85 miliar

03:53 AM EDT, 09/24/2026 (MT Newswires) -- AMC Entertainment (AMC) mengatakan pada Rabu malam bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran pribadi sebesar $2 miliar untuk obligasi first-lien 8,875% yang jatuh tempo tahun 2031 dan $850 juta pinjaman first-lien term loan dengan bunga SOFR ditambah 4,5%, dengan diskon emisi sebesar 1,5%. Perusahaan mengatakan utang baru ini, bersama dengan pinjaman term loan second-lien sebesar $1,12 miliar yang diumumkan sebelumnya, diperkirakan akan selesai sekitar 5 Oktober. AMC mengatakan mereka berencana menggunakan dana hasil penawaran tersebut, bersama dengan dana tunai yang tersedia, untuk mendanai tender offer dan penebusan berikutnya atas senior secured notes 7,500% yang jatuh tempo 2029, melunasi term loan yang ada, dan menebus senior secured notes Muvico sebesar $903,4 juta yang jatuh tempo 2029.