Kekuatan tawar-menawar pusat data berubah: sebelumnya ditentukan oleh penyedia layanan cloud, sekarang “CoreWeave dan rekan-rekan” mulai menunjukkan ketegasan

Penulis | Long Yue

      Editor | AI Keras

Raksasa cloud computing dulunya tak tergoyahkan dalam negosiasi sewa pusat data AI. Dulu, perusahaan besar seperti Microsoft, Google dengan kekuatan modal dan peringkat kredit tertinggi, memimpin dalam negosiasi dengan penyedia cloud baru seperti CoreWeave, Nebius, Nscale dan operator pusat data lainnya.

Namun menurut The Information pada 7 September, seiring perusahaan cloud seperti Microsoft sangat ingin rak server Nvidia segera beroperasi, operator data center seperti CoreWeave mendapatkan kekuatan tawar-menawar yang lebih kuat, dan isi kontrak mulai condong ke sisi penyedia.

Perubahan ini membentuk ulang kepentingan seluruh rantai industri infrastruktur AI—mulai dari kelonggaran Service Level Agreement (SLA), penetapan harga pembelian listrik, hingga peran produsen chip, semua aturan kini sedang ditulis ulang.

Kekuatan tawar operator pusat data naik, syarat pembayaran juga makin ketat

Service Level Agreement (SLA) menjadi medan utama perselisihan.

Sebelumnya, start point negosiasi dari perusahaan cloud besar adalah mengharuskan uptime pada setiap rak server mendekati 100%, sekaligus mewajibkan suhu dan kelembapan ruang server pada standar yang sangat ketat.

Seorang eksekutif pusat data mengungkapkan, ia pernah melihat klausul kontrak seperti ini:hanya karena satu rak mati karena listrik padam, terlalu panas, atau switcher bermasalah, perusahaan cloud bisa membatalkan sewa selama enam bulan. Jika pelanggaran SLA menumpuk hingga batas tertentu, perusahaan cloud bahkan dapat langsung membatalkan kontrak sewanya.

Eksekutif tersebut menekankan, negosiasi SLA esensinya memilih antara "harga optimal" dengan "daya tahan kontrak"—semakin ketat syarat, semakin tinggi harga, tetapi risikonya juga lebih besar. "Jika bisa mendapatkan SLA dengan hukuman lebih ringan, walaupun harga lebih rendah, itu pun layak diambil."

Sekarang, seiring naiknya kemampuan tawar operator, syarat-syarat ekstrim seperti itu mulai dilunakkan secara bertahap.

Bukan hanya SLA, syarat pembayaran pun kini menguntungkan pihak operator.

Menurut laporan yang mengutip seorang eksekutif kredit, ia pernah melihat kasus: seorang klien hanya menyewa sebagian kecil dari satu pusat data besar, tetapi kontraknya menyebutkan bahwa jika klien itu gagal membayar tepat waktu, ia wajib membayar sewa seluruh fasilitas tersebut selama jangka waktu tertentu.

Pemilik pusat data mengakui kerasnya aturan tersebut: "Katanya, 'Dengar, kami tahu ini keterlaluan... tapi kami memang bisa melakukannya.'"

Nvidia, AMD Masuk: Pabrikan Chip Jadi Pemberi Jaminan Kredit

Operator semakin kuat bernegosiasi, ada satu pendorong lain: produsen chip kini turun tangan langsung.

Menurut laporan yang mengutip eksekutif pusat data lain, demi memastikan pusat data yang menampung chip mereka bisa dibangun dengan lancar, Nvidia dan AMD kadang bersaing pada proyek pusat data yang sama, adu berikan jaminan kredit kepada klien.

"Nvidia lebih agresif karena neraca keuangannya lebih kuat," ungkap sumber tersebut.

Pengaturan seperti ini sangat menguntungkan pengembang pusat data: Nvidia dan AMD bersedia menyediakan dukungan kredit hingga 15 tahun, padahal durasi kontrak yang pernah diumumkan Nvidia dengan beberapa penyedia cloud baru cuma 6 tahun.

Biaya listrik: Selisih hingga 400% dalam bulan yang sama

Listrik adalah porsi terbesar dari biaya operasional pusat data, terkadang bisa lebih dari seperlima total biaya, kadang juga lebih dari itu.

Eksekutif kredit di atas mengamati, dalam bulan yang sama, fluktuasi harga listrik di antara klien bisa mencapai 400%.

Paradoksnya: setiap klien merasa mendapatkan harga terbaik, padahal justru perusahaan cloud terbesar yang sering membayar harga listrik paling tinggi—karena mereka mampu.

Tekanan kekurangan listrik makin meningkat. Menurut The Information sebelumnya, Elon Musk memperkirakan pada tahun 2027 akan ada kekurangan listrik serius dan sedang berencana membangun pabrik turbin sendiri. Sementara itu, sebagian pengembang pusat data membeli turbin gas alami dari "perusahaan abal-abal" dengan harga jauh di atas pasaran, yang turut meningkatkan biaya asuransi dan pembiayaan.

Seluruh faktor-faktor tersebut membuat prediksi biaya pusat data sangat sulit.

Beberapa tahun terakhir, menurut laporan, biaya membangun pusat data 1 GW telah berkali lipat lebih mahal. Jika biaya terus naik, sentimen investor di banyak perusahaan publik global bisa saja terdampak.

Fragmentasi kemampuan komputasi: Skema lain dari Nvidia

Dalam kondisi pasokan pusat data besar yang ketat, CEO Nvidia Jensen Huang pada konferensi pelanggan Equinix mengajukan alternatif lain.

"Daya komputasi makin terfragmentasi," ujarnya di konferensi tersebut, "dunia AI akan terdesentralisasi secara fundamental, sangat terdistribusi."

Nvidia, Equinix, dan Together AI mengumumkan kolaborasi di acara tersebut: Together AI akan membeli perangkat keras Nvidia untuk dipasang di pusat data Equinix yang ada, memberikan layanan inferensi model AI open source untuk UKM.

Huang menggambarkan logika arsitekturnya: tugas AI yang sensitif terhadap latensi dijalankan di pusat data Equinix yang terdekat dengan user; sementara tugas yang berhubungan dengan memory dan inferensi bisa dijalankan di lokasi yang lebih jauh.

Eksekutif Google, Cisco, dan penyedia cloud baru Lambda Labs juga menyatakan pandangan serupa: AI inference akan semakin terdesentralisasi, jaringan terdistribusi yang terdiri dari ribuan fasilitas kecil kemungkinan besar akan menjadi bentuk utama di masa depan.