EverBank melakukan merger terbalik dengan WaFd (WAFD.US) senilai 3.9 billions dolar AS, mengonfirmasi tren "bertahan dengan skala" di industri perbankan Amerika Serikat.

Menurut laporan Golden Ten Data, EverBank Financial, sebuah bank digital yang berbasis di Florida, mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka sepakat untuk melakukan merger terbalik dengan WaFd (WAFD.US) yang bermarkas di Seattle dengan nilai transaksi sebesar 3,9 miliar dolar AS. Kesepakatan ini akan membentuk sebuah bank regional dengan aset sekitar 75 miliar dolar AS.

Berdasarkan perjanjian tersebut, EverBank akan dilebur ke dalam WaFd. WaFd, setelah berganti nama menjadi "EverBank Financial Corp" dan mengganti kode sahamnya menjadi "EVBK", akan tetap menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan di Nasdaq. Setelah transaksi selesai, pemegang saham EverBank saat ini akan memiliki sekitar 59,2% saham perusahaan gabungan, sedangkan pemegang saham WaFd akan memiliki 40,8% sisanya.

Kedua belah pihak memperkirakan proses merger ini akan rampung pada awal 2027, dan diharapkan akan mendorong pertumbuhan laba per saham WaFd sekitar 29% pada tahun 2027, dengan nilai buku berwujud per saham yang terdilusi diperkirakan akan kembali pulih dalam waktu dua tahun.

Berdasarkan ukuran aset, bank hasil penggabungan ini akan masuk dalam jajaran 50 bank terbesar di Amerika Serikat. Para eksekutif industri semakin berpendapat bahwa skala kini lebih penting daripada sebelumnya. Ini adalah salah satu isu utama yang dibahas oleh CEO WaFd Brent Beard dan CEO EverBank Greg Seibly ketika mereka makan malam bersama dan membicarakan kemungkinan kesepakatan ini.

"Anda harus menjadi lebih besar untuk bisa bertahan," ungkap Seibly dalam sebuah wawancara. Banyak bank menghadapi "tantangan yang sama".

Komplementaritas bisnis juga menjadi landasan logis lain dari merger ini. EverBank beroperasi terutama sebagai bank digital, hanya memiliki puluhan cabang yang mayoritas tersebar di Florida dan California. Sementara WaFd memiliki lebih dari 200 cabang yang tersebar di negara bagian Washington, Oregon, dan negara bagian barat lainnya. Seibly menegaskan: "Kekuatan satu pihak justru mengisi kekurangan pihak lain."