Saham teknologi keamanan siber AS mengalami rebound, Morgan Stanley menyatakan bahwa AI menciptakan peluang keamanan baru hingga 220 miliar dolar AS.

格隆汇 21 April — Saham konsep keamanan siber secara kolektif mengalami rebound, Zscaler naik 6,8%, CrowdStrike dan Okta naik lebih dari 5%, Palo Alto Networks naik 4,5%, Datadog dan Fortinet naik sekitar 3,3%, Cloudflare naik 2,4%. Dari sisi berita, dalam beberapa minggu terakhir, Anthropic merilis Claude Code Security dan mengumumkan bahwa model Mythos AI memperoleh nilai penuh dalam uji tolok ukur keamanan siber internal, memicu kekhawatiran pasar tentang potensi disrupsi AI terhadap industri keamanan siber. Namun, laporan terbaru Morgan Stanley menegaskan bahwa aksi jual ini mencerminkan salah tafsir struktural pasar terhadap ancaman AI, bukan memburuknya fundamental yang sebenarnya. Investor meremehkan meningkatnya permintaan defensif yang didorong oleh AI, namun melebih-lebihkan ancaman disrupsi terhadap produsen yang sudah ada. Morgan Stanley memperkirakan peluang keamanan tambahan yang dipicu oleh AI dapat mencapai 220 miliar dolar, beberapa kali lipat dari sekitar 10% pangsa pasar saat ini yang berisiko terkena disrupsi, dan pasar perangkat lunak keamanan siber diproyeksikan justru akan menjadi sekitar 10% lebih besar dibandingkan hari ini.