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Le pouvoir de négociation des centres de données a changé : auparavant, ce sont les fournisseurs de cloud qui décidaient, maintenant ce sont les "CoreWeave" qui commencent à prendre de l'assurance.

La position dominante des géants du cloud computing dans les négociations de location de centres de données pour l’IA s’affaiblit. Des fournisseurs tels que Microsoft, pressés de déployer des serveurs Nvidia, offrent davantage de marge de négociation à des opérateurs comme CoreWeave : les clauses des accords de niveau de service (SLA) deviennent plus flexibles, les exigences de paiement se durcissent, tandis que Nvidia et AMD participent même aux enchères pour fournir des garanties de crédit aux clients.

Les données de l’emploi non agricole effraient le marché boursier américain, mais le matériel d’IA s’envole à contre-courant ! L’indice des semi-conducteurs grimpe de plus de 3 %, tandis que Sandisk s’envole de 12 %.

La perspective d'une hausse des taux par la Réserve fédérale pèse sur l'évaluation globale et sur certaines actions de croissance dans le secteur des logiciels, mais la logique industrielle de la demande en puissance de calcul AI, stockage et interconnexion des centres de données n'a pas encore été perturbée par les attentes de taux d'intérêt. L'action du fabricant de puces de stockage SK Hynix a clôturé en hausse de plus de 8 %, tandis que celle de Coherent, spécialisée dans les communications optiques, a progressé de 6,6 %. Selon des professionnels du marché, la forte performance des actions de semi-conducteurs vendredi n'a aucun lien avec les données sur l'emploi non agricole ; elle résulte principalement de la rotation continue entre le secteur des semi-conducteurs et celui des logiciels.

Les ambitions de Nvidia pour l'acquisition de Hugging Face : du roi des puces au faiseur de rois de l'écosystème

L’ambition de Nvidia d’acquérir Hugging Face : du roi des puces au créateur d’un écosystème

Nvidia a acquis la plus grande plateforme open source d’IA au monde, Hugging Face, pour 12,9 milliards de dollars, transférant en une nuit la communauté de 18 millions de développeurs sous son contrôle. De la puce à la puissance de calcul cloud, de l’investissement dans les modèles aux outils pour développeurs, Jensen Huang est en train de transformer de manière systémique l’hégémonie matérielle en un pouvoir implicite de fixation des prix sur toute la chaîne de valeur de l’IA — il ne s’agit pas seulement d’une acquisition, mais d’un verrouillage du pouvoir pour le "faiseur de rois".

Le Bureau du Capital de l’IA : Analyse détaillée de « l’engagement à long terme » – Le levier invisible de Nvidia et des géants du cloud

Nvidia complète la boucle côté inférence : partenariat avec Equinix et Together AI, ouverture de l'inférence de modèles aux entreprises

Bureau du capital IA : Analyse détaillée de « l’engagement à long terme » — le levier caché de Nvidia et des grands fournisseurs de cloud

Le dernier rapport de Morgan Stanley révèle que des géants technologiques tels que Google, Meta et Microsoft ont accumulé plus de 1,3 trillion de dollars d’engagements hors bilan, qui ne sont divulgués qu’en note en attendant l’exécution des obligations d’approvisionnement. 675 milliards de dollars d’engagements de location n’ont pas encore été inscrits au bilan. Les contrats d’achat d’électricité (PPA) oscillent entre location, approvisionnement ou produits dérivés selon les clauses contractuelles, tandis que les contrats "à prendre ou à payer" sont déjà largement intégrés aux structures de financement par des tiers. Les engagements d’Oracle représentent déjà sept fois ses flux de trésorerie futurs ; si la demande en IA venait à s’inverser, ces arrangements comptables sophistiqués deviendraient impossibles à dissimuler.

Des doutes persistent autour de la “Banque centrale AI” ou du modèle “Bilan en tant que service” ? Nvidia met fin au modèle “partage des revenus contre financement”

Le programme de « partenaires de capacité informatique AI » de Nvidia, lancé il y a moins de deux mois, a déjà été suspendu, l'une des raisons principales étant des préoccupations anticoncurrentielles. Parallèlement, pour la première fois, Nvidia a révélé des engagements hors bilan atteignant 530,5 milliards de dollars. Morgan Stanley avertit que le modèle de « financement circulaire » introduit des risques de queue considérables et opaques. Le prix du CDS a bondi à 83 points de base, soit le double de la moyenne historique. Wall Street exprime son opinion par le biais des prix : le bilan de Nvidia est-il une forteresse ou un risque potentiel ?

Progrès clé pour l'introduction en bourse d'Anthropic : prévoit de permettre aux anciens actionnaires d'encaisser, possible prolongation de la période de blocage, introduction en bourse au plus tôt fin septembre

Selon les rapports, Anthropic envisage de permettre aux actionnaires existants de vendre une partie de leurs actions lors de l'IPO, tout en étudiant la possibilité de mettre en place une période de verrouillage de plus de 180 jours afin de répondre aux besoins de liquidité des premiers investisseurs et des employés, tout en contrôlant l'offre d'actions et la volatilité des prix après l'introduction en bourse. L'entreprise prévoit de dévoiler publiquement son prospectus après la fête du Travail américaine du 7 septembre et d'organiser une journée des investisseurs à la mi-septembre. Selon les marchés de prédiction, la probabilité que l'entreprise termine son IPO avant octobre est désormais de 86 %.

La vérité derrière les rapports financiers : Nvidia pourrait déjà être devenue la "banque centrale" de l'intelligence artificielle

Morgan Stanley lance la notation de crédit de Nvidia : la solidité financière devient un outil de financement pour l’IA, la dette pourrait atteindre 200 milliards de dollars

Commande de superpuissance informatique de 45 milliards de dollars ! Anthropic s'associe à Nscale pour sécuriser une capacité de centre de données IA de 460 mégawatts

La société d'intelligence artificielle Anthropic s'engage davantage à sécuriser les ressources de puissance de calcul pour les années à venir.

Anthropic investit encore 45 milliards de dollars, accélérant l'accumulation de puissance de calcul avant son introduction en bourse.

Anthropic a signé un contrat de six ans d'une valeur de 45 milliards de dollars avec Nscale pour des capacités de calcul, utilisant les toutes dernières puces Vera Rubin de Nvidia et comprenant une alimentation électrique de 460 mégawatts. Microsoft avait signé une lettre d'intention en mars de cette année, exprimant son intérêt pour la réservation de ce centre de données, mais s'est retiré plus tôt cet été. Anthropic a lancé la version Chrome de Claude pour tous les abonnés payants, avec la nouvelle fonctionnalité d'opération autonome du navigateur.

Morgan Stanley lance la notation de crédit de Nvidia : la solidité financière devient un outil de financement pour l'IA, l'endettement pourrait atteindre 200 milliards de dollars

Nvidia est en train de transformer discrètement son ambition de financer des infrastructures d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars en une exposition implicite au risque sur son bilan. Selon le dernier rapport de Morgan Stanley, si l'on inclut toutes les obligations éventuelles telles que les garanties de location, les soutiens à la valeur résiduelle et les partages de revenus, l'exposition totale au crédit de Nvidia pourrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici la fin 2028. Parmi eux, jusqu'à 170 milliards de dollars resteraient hors bilan, laissant persister un manque de transparence et des risques extrêmes.

La bataille du capital pour la puissance de calcul en IA s’intensifie ! Le "nouveau cloud" de Nvidia, Lambda, envisage une levée de fonds de 3 milliards de dollars pour renforcer sa présence dans le domaine de la puissance de calcul et préparer son introduction en bourse.

Le fournisseur de services d'informatique en nuage basé sur l'IA, Lambda, est en pourparlers pour une levée de fonds pouvant atteindre jusqu'à 3 milliards de dollars, en préparation de son introduction en bourse potentielle prévue pour l'année prochaine.

Coreweave lance la plateforme d'ingénierie numérique Rescale.

Nvidia prévoit d’investir dans le fournisseur de données d’IA Mercor, dont la valorisation atteint 20 milliards de dollars.

Nvidia a déjà utilisé les données de Mercor pour l'entraînement de son modèle open source Nemotron, payant des dizaines de millions de dollars en frais de service le trimestre dernier. Cet investissement marque la volonté de Nvidia d'étendre sa présence de simple fournisseur de puces à l'amont de la chaîne d'approvisionnement des données. Mercor prévoit un revenu brut de 2 milliards de dollars cette année et, après ce tour de financement, surpassera Scale pour devenir la licorne la mieux valorisée du secteur de l'annotation de données.

CoreWeave signe un accord pluriannuel sur le cloud avec Hudson River Trading pour la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72

CoreWeave signe un accord pluriannuel sur le cloud d’IA avec Hudson River Trading

Chen Goldberg, EVP Product & Engineering de CoreWeave, vend 6 397 actions pour 677 062,13 $

La chute du "dieu de la bourse de l’IA" : Après avoir senti l’odeur du sang, les "vautours" de Wall Street passent à la chasse

Lorsque qu’un gestionnaire de fonds spéculatifs reçoit un appel dans un taxi pour une "vente urgente de participation Anthropic", le jeu de chasse à Wall Street commence. Le fonds Situational Awareness de l’"oracle de l’IA" Aschenbrenner, entre négociations de nuit, poursuites bancaires et attaques de vendeurs à découvert, a engendré en 72 heures près de 35 milliards de dollars de pertes, décrochant la première place du classement des plus grandes pertes de transactions dans l’histoire des fonds mondiaux.

Goldman Sachs : Achetez hardiment des actions américaines !

CoreWeave fait une nouvelle offre pour acquérir le mineur de Bitcoin Core Scientific : WSJ

Grande Cloud ? Petite Cloud ? Lequel faut-il privilégier ?

Nvidia (NVDA.US) injecte à nouveau des fonds dans OpenAI et prévoit de fournir jusqu’à 105 milliards de dollars pour soutenir la construction de centres de données AI de très grande envergure.

Nvidia renforce sa collaboration avec OpenAI dans le domaine des infrastructures d’intelligence artificielle.

Les cartes sur table avant la tempête : à la veille de la faillite du “Dieu de l’IA en bourse”, SA mise gros sur les puces mémoire, Citadel effectue une couverture complète, tandis que Jane Street, malgré des centaines de milliards en couverture, ne peut éviter des pertes majeures de plusieurs milliards.

SA, Castle Investment et Jane Street ont récemment publié leurs rapports de positions (13F) pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2026.

Wall Street fait preuve de prudence collective ! Dernier résumé des rapports 13F sur les positions : divergence dans le rééquilibrage des leaders technologiques et du secteur de l’IA, la lutte entre haussiers et baissiers s’enlise

Les documents trimestriels 13F publiés par la SEC américaine révèlent qu'au deuxième trimestre de cette année, les investisseurs institutionnels ont légèrement réduit leurs positions dans des secteurs clés tels que les semi-conducteurs, l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) et les grandes valeurs technologiques, sans signe évident de pari unilatéral important.

Contrat court ou contrat long ? Les nouveaux fournisseurs de cloud suivent une voie différente de celle d'AWS

Nebius et CoreWeave privilégient les contrats à court terme, affirmant qu’en raison de la pénurie de GPU, ils peuvent obtenir une prime de prix supérieure à deux fois la normale, ce qui a entraîné une forte hausse de leur cours de bourse ; AWS, de son côté, maintient une stratégie de contrats à long terme afin de sécuriser des revenus stables face à l’incertitude des investissements dans l’IA. Selon les analyses, les contrats à court terme sont flexibles et offrent des prix élevés mais manquent de prévisibilité, tandis que les contrats à long terme apportent de la stabilité mais risquent de manquer des opportunités de primes.

Les cofondateurs de CoreWeave ont vendu pour des milliards d’actions depuis la fin de la période de blocage

Nvidia envisage d'investir 3 milliards de dollars dans SB Energy, filiale de SoftBank, en misant sur le projet de centre de données OpenAI dans l'Ohio.

Nvidia serait en pourparlers pour investir jusqu'à 3 milliards de dollars dans SB Energy, filiale de SoftBank, dans le cadre d'un arrangement de soutien, alors qu’elle accorde un crédit d’environ 100 milliards de dollars pour le projet de centre de données OpenAI dans l’Ohio. L’investissement serait réalisé en deux étapes : 1,5 milliard de dollars au moment de la signature, puis 1,5 milliard de dollars lors de l’introduction en bourse de SB Energy — cette dernière pourrait débuter dès le mois prochain, avec un objectif de lever au moins 5 milliards de dollars.