BUZZ-Rapport Therapeutics chute en bourse après une émission d'actions et d'obligations convertibles

28 octobre - ** Le cours de l'action de la société biotechnologique Rapport Therapeutics (RAPP.O) a chuté de 24,4 % à 20,81 dollars en pré-marché, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un an, après avoir finalisé une levée de fonds

** Cette société spécialisée dans les maladies du système nerveux a annoncé le prix (lien) d'environ 9,5 millions d'actions (y compris des bons de souscription préfinancés) à 21 dollars chacune, levant environ 200 millions de dollars ; elle a également émis pour 150 millions de dollars d'obligations convertibles à un taux d'intérêt nominal de 2,25 %, arrivant à échéance le 1er décembre 2032

** Le prix d'émission des actions représente une décote de 23,7 % par rapport au cours de clôture de la veille ; le prix de conversion des obligations convertibles est de 26,775 dollars, soit 27,5 % de plus que le prix d'émission des actions

** RAPP a également vendu environ 1,4 million d'actions en placement privé à un investisseur, pour une valeur d'environ 30 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette opération pour financer les essais cliniques, la recherche et le développement, ainsi que d'autres besoins liés à son traitement RAP-219 pour la manie du trouble bipolaire

** Morgan Stanley, Leerink et Evercore sont les principaux souscripteurs de cette offre publique et du placement privé

** Le 20 octobre, le cours de l'action RAPP a clôturé en hausse de près de 3 %, à 29,37 dollars, après que la société a annoncé que RAP-219 avait atteint (lien) ses objectifs principaux et secondaires lors des essais intermédiaires

** Basée à Boston, RAPP compte environ 47,98 millions d'actions en circulation

** Au mardi, le cours de l'action RAPP avait chuté de 34 % au cours des trois derniers mois, et avait reculé de 9 % depuis le début de l'année

** Soutenue par Johnson & Johnson JNJ.N, l'entreprise est entrée en bourse (IPO) en 2024 à un prix de 17 dollars (lien)

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