Alors que l'engouement pour la biotechnologie continue de croître, Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics lancent consécutivement leur introduction en bourse aux États-Unis.

Reuters, 26 octobre - Les développeurs de médicaments Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics ont lancé lundi leur roadshow en vue d'une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, rejoignant ainsi la liste des émetteurs du secteur de la biotechnologie qui profitent de la fenêtre d'IPO de cet automne pour lever des fonds.

Au cours d'une période globalement calme pour les IPO cet automne, le secteur de la biotechnologie fait figure d’exception, alors que la hausse constante du coût des emprunts et un environnement de marché volatil freinent les activités d’introduction en bourse dans d’autres secteurs.

Depuis septembre, plus de six entreprises de biotechnologie se sont introduites en bourse à New York. Les développeurs de médicaments Rezera et Windward Bio (link) ont également déposé la semaine dernière leurs documents d’introduction en bourse aux États-Unis, ce qui constitue une étape clé avant un éventuel roadshow.

« La biotechnologie offre aux investisseurs cette opportunité : même lorsque les perspectives économiques générales sont incertaines, les avancées cliniques peuvent générer des rendements, ce qui incite les investisseurs spécialisés à continuer de soutenir certaines entreprises malgré la remontée des taux d’intérêt », a déclaré Lukas Muehlbauer, analyste assistant chez IPOX, à Reuters.

« Les solides performances de certaines récentes introductions en bourse encouragent aussi la prochaine vague d’émetteurs, en particulier celles qui lèvent des fonds pour de futurs essais cliniques. Toutefois, l’appétit des investisseurs reste sélectif, car la hausse des coûts de financement reste un défi pour les sociétés dont les revenus pourraient encore se faire attendre plusieurs années. »

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Basée à San Diego, en Californie, Aspen développe des thérapies contre les maladies neurodégénératives. Son principal candidat-médicament, sasineprocel, est actuellement en essais cliniques de phase précoce à intermédiaire pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Bambusa, dont le siège se trouve à Boston, Massachusetts, développe des traitements pour des maladies immunitaires et inflammatoires. Son principal produit candidat, BBT001, en est au stade de développement précoce pour soigner une forme de dermatite et d'autres maladies inflammatoires cutanées.

Aspen et Bambusa mettront chacune en vente 9,38 millions d’actions lors de leur IPO respective, avec un prix compris entre 15 et 17 dollars par action.

Leerink Partners, UBS Investment Bank, Piper Sandler, Stifel et Oppenheimer agissent comme chefs de file pour l'émission d'Aspen, tandis que BofA Securities, Evercore ISI, UBS Investment Bank et Cantor supervisent celle de Bambusa.

Aspen sera cotée sur le Nasdaq sous le code « ASPE » ; le code de Bambusa sera « BBTX ».

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