Version mise à jour : OPay, soutenu par SoftBank, vise une valorisation pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

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Reuters, 23 octobre - Cette société de paiement numérique a déclaré vendredi qu'OPay envisage d’atteindre une valorisation pouvant aller jusqu'à 4,42 milliards de dollars lors de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, dans le but de profiter de la demande croissante pour les services financiers numériques sur les marchés émergents.

La société, dont le principal marché est le Nigeria, prévoit d’émettre environ 16 millions d’American Depositary Shares (ADS), à un prix compris entre 19 et 21 dollars par action, levant ainsi jusqu’à 366 millions de dollars.

Cette opération intervient alors que le marché des IPO aux États-Unis est sous pression en raison de l'inflation élevée et de la vente de titres liés à l'intelligence artificielle, ce qui freine l’appétit des investisseurs pour les nouvelles actions et incite de nombreuses entreprises à reporter leur introduction en bourse.

Fondée en 2018, OPay propose des services financiers numériques incluant paiements, transferts, épargne et prêts, et opère également en Indonésie, en Égypte et au Pakistan.

Selon les données de Tracxn, le Nigeria, sixième pays le plus peuplé du monde, est devenu l’un des principaux marchés fintech d'Afrique et a vu naître des entreprises comme Moniepoint, Flutterwave et Interswitch.

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OPay a été fondée par le milliardaire chinois Zhou Yahui, fondateur également de la société de jeux chinoise Beijing Kunlun Tech, ancien propriétaire de l’application de rencontres Grindr.

En 2021, la société avait levé 400 millions de dollars sur la base d’une valorisation de 2 milliards de dollars. Selon son prospectus d’introduction en bourse, au 31 juillet, elle comptait environ 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

D’après les documents déposés, une entité affiliée à SoftBank détenait 6,6% du capital d’OPay avant son introduction en bourse.

Plusieurs parties, dont Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund et d’autres investisseurs existants, ont exprimé leur intention non contraignante d'acheter des ADS (American Depositary Shares) pour un montant pouvant atteindre 270 millions de dollars. Stanbic Africa Holdings a accepté séparément d’investir jusqu’à 200 millions de dollars via un placement privé concomitant.

OPay prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse et du placement privé concomitant pour investir dans la technologie, étendre son réseau et ses marchés de distribution, développer de nouveaux produits, ainsi que poursuivre d’éventuelles acquisitions et investissements stratégiques.

Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank et CICC interviennent comme coordinateurs du placement pour cette opération.

OPay sera coté à la Bourse de New York sous le symbole « OPAY ».

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