La hausse des actions américaines pendant la nuit stimule l'Asie-Pacifique, les actions japonaises augmentent de près de 2 %, les actions sud-coréennes dépassent brièvement 3 %, tandis que le marché boursier indonésien chute de 11 %.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a soutenu la situation financière du fournisseur de cloud computing CoreWeave, atténuant quelque peu les inquiétudes du marché quant à la pression de financement des infrastructures d'IA. Les indices boursiers américains ont clôturé en hausse la nuit dernière et la plupart des marchés boursiers d'Asie-Pacifique ont suivi à la hausse vendredi.

Vendredi, l'indice Nikkei 225 a progressé d’environ 1,7 %, l'indice Topix a gagné 1,8 % ; le Kospi sud-coréen a vu son gain en séance monter jusqu’à 3,4 % ; l’ASX 200 australien a avancé de 0,89 %.

Les contrats à terme américains restent faibles : le Nasdaq 100 futures recule d’environ 0,5 %, tandis que celui du S&P 500 est quasiment inchangé. Les investisseurs attendent le discours du président de la FED Waller lors d'un événement du FMI à Bangkok vendredi plus tard dans la journée, à la recherche d’indices sur une éventuelle hausse des taux en octobre.

Par ailleurs, la bourse indonésienne a plongé de plus de 11 % suite à l’annonce que MSCI envisage de la rétrograder et de l’exclure des indices d’actions mondiaux, entraînant un déclenchement automatique d’interruption de cotation.

L'indice du dollar américain reste stable, l’or au comptant recule légèrement d’environ 0,05 % pour évoluer autour de 4168 dollars l’once. Le brent perd 0,1 % à environ 105,78 dollars le baril, le WTI baisse de 0,67 % à près de 97,32 dollars.

Rebond des valeurs technologiques d’Asie-Pacifique, la Corée en tête

Les marchés boursiers d’Asie-Pacifique ont majoritairement ouvert en hausse vendredi, poursuivant sur leur lancée.

Wall Street Insights mentionne que, lors d’un événement à Stockholm, Jensen Huang a déclaré à Bloomberg que la solidité de CoreWeave s’améliore quotidiennement, que leur coût de financement diminue effectivement, et qu’il ne juge pas nécessaire que Nvidia vole à leur secours.

Le Kospi coréen a vu en séance sa hausse s’élargir à 3,4 %.

Le secteur technologique a été le principal moteur du rebond. SK Hynix a gagné 2,22 %, Samsung Electronics a progressé de 2,86 %.

Selon Reuters, le ministère sud-coréen des Finances a déclaré renforcer sa surveillance des risques de marché, estimant que les fondamentaux boursiers restent solides, et a promis de surveiller l’impact de la volatilité boursière sur les obligations, le marché des changes et de la liquidité à court terme.

L'indice Nikkei 225 a progressé d’environ 1,7 %, l'indice Topix a gagné 1,8 %. SoftBank Group a avancé de 1,92 %, le fabricant d’équipements de puces Tokyo Electron d’environ 2 %, Advantest a pris 1,89 %, le fabricant de mémoire Kioxia a bondi jusqu'à 6 %.

Par ailleurs, les entreprises japonaises dédiées à la transformation numérique et aux logiciels IT ont également affiché une forte progression. Le géant du conseil en management BAYCURRENT a atteint la limite haute de cotation dès l’ouverture, bondissant de 17,25 % en une seule séance ; il clôture au-dessus des 10 000 yens, un record historique depuis son introduction.

Le catalyseur direct vient du rapport semestriel publié après séance la veille : le bénéfice d’exploitation a augmenté de 28,5 % sur un an, l’accélération depuis le 1er trimestre est notable ; en outre, l’entreprise a communiqué un objectif de chiffre d’affaires de 500 milliards de yens pour l’exercice 2031, bien au-delà du consensus du marché.

Le leader japonais des tests logiciels et de la qualité, SHIFT Software, a lui aussi publié après la clôture une performance solide, avec des perspectives annuelles très remarquées : les achats se sont précipités à l’ouverture, et le titre s’est envolé de 16,52 %.

Les résultats spectaculaires de ces deux leaders ont directement rehaussé les anticipations de profits sur tout le secteur japonais de la transformation logicielle et de l’intégration système. Le géant de l’intégration Nomura Research Institute a bondi de 7,09 % sur la journée, le spécialiste des services technologiques Fujitsu a progressé de 6,14 %, tandis que NEC Corporation s’envole de 4,87 %.

Le principal risque sur la zone Asie-Pacifique provient d’Indonésie. MSCI indique que l’Indonésie n'est plus adaptée à la catégorie des marchés émergents, ce qui pourrait conduire à son retrait des indices mondiaux.

Sous ce choc, l’indice boursier de référence indonésien a plongé de 11 % en séance vendredi, déclenchant un arrêt de cotation automatique de 30 minutes ; la roupie indonésienne a aussi légèrement baissé. La banque centrale d’Indonésie a ensuite déclaré poursuivre son intervention sur les marchés des changes locaux et offshore pour stabiliser sa devise.

Le taux à 10 ans des obligations indonésiennes a progressé de 10 points de base, atteignant son plus haut niveau en deux mois.

L’indice dollar est resté stable, après avoir reculé de 0,3 % jeudi.

Wall Street Insights mentionne que, malgré la hausse mensuelle du PPI américain en septembre — la plus forte depuis quatre ans — et des ventes au détail supérieures aux attentes, qui auraient dû soutenir le dollar, les ventes massives sur les actifs liés à l’IA ont déclenché un réflexe de fuite vers la qualité. Les capitaux se sont rués vers les Treasuries américains, ce qui a fait baisser les rendements et sous pression le dollar.

Selon les analystes, le dollar est fortement corrélé aux dépenses en capital de l’IA : si l’inquiétude d’un pic d’investissement en IA gagne le marché, le billet vert sera le premier à souffrir.

Côté énergie, le Brent a reculé de 0,1 % à environ 105,78 dollars le baril, le WTI de 0,67 % à 97,32 dollars. Malgré cela, avec la montée des risques d’approvisionnement au Moyen-Orient, les prix du pétrole s’inscrivent en hausse d’une semaine sur l’autre. Les annonces du gouvernement américain sur des libérations d’urgence de réserves stratégiques ont partiellement compensé cette hausse.

Sur les métaux précieux, l’or au comptant a légèrement reculé d’environ 0,05 % à proximité de 4168 dollars l’once.