Goldman Sachs relève Palantir (PLTR.US) à « Acheter » avec un objectif de cours de 230 dollars, optimiste quant à la croissance de l’IA jusqu’en 2027.
Goldman Sachs a relevé la note de l'entreprise de logiciels Palantir de « neutre » à « acheter », en raison de sa récente sous-performance boursière et de l'attrait croissant de sa valorisation.
Selon des informations de Jinse Finance, Goldman Sachs a relevé la note de la société de logiciels d'entreprise Palantir (PLTR.US) de « neutre » à « acheter », en raison de la récente contre-performance de son cours, rendant sa valorisation plus attractive.
Dans un rapport adressé à ses clients, Gabriela Borges, analyste chez Goldman Sachs, a écrit : « Nous relevons Palantir de neutre à acheter, avec un objectif de cours à 12 mois fixé à 230 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 18 % ». Elle souligne qu'avec un taux de revenus actuels avoisinant 8 milliards de dollars et une croissance d'environ 100 %, les investisseurs débattent principalement de deux questions : premièrement, la meilleure partie de l'opportunité IA de Palantir a-t-elle déjà été réalisée, ou le marché est-il suffisamment vaste pour soutenir une nouvelle révision des prévisions ? Deuxièmement, la durabilité du modèle FDE de l'entreprise.
Borges indique que la principale conclusion tirée des récentes discussions sectorielles est que ce titre se prépare à surperformer à nouveau le marché d'ici 2027. Elle estime également que le marché total adressable (TAM) de Palantir pourrait connaître « un nouveau saut qualitatif », en partie grâce à l'intelligence artificielle souveraine, aux applications personnalisées et à la nouvelle stratégie de verticalisation de l'entreprise.
Par ailleurs, Borges a expliqué le modèle FDE de Palantir. FDE fait généralement référence à des ingénieurs de déploiement avancé, ce modèle exigeant la création d'une boucle de rétroaction étroite sur site entre les équipes sur le terrain et l'équipe produit, afin de comprendre rapidement les besoins des clients et de déployer des solutions. Selon elle, Palantir a perfectionné ce modèle « à un niveau quasi parfait, à tel point qu'il pourrait même être automatisé grâce à l'IA FDE ».
Selon le marché, cette hausse de notation de Goldman Sachs intervient alors que Palantir sous-performe récemment, et que les investisseurs sont divisés sur la valorisation élevée et la durabilité de la croissance des valeurs axées sur l’IA. La vision optimiste de Goldman Sachs signifie qu'elle considère que la demande des entreprises en IA, les contrats gouvernementaux et l'expansion dans les secteurs verticaux pourraient propulser Palantir dans un nouveau cycle de croissance. Toutefois, le rapport implique également deux risques majeurs : l’opportunité IA est-elle déjà pleinement intégrée dans le cours, et le modèle FDE pourra-t-il maintenir son efficacité à plus grande échelle ?
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