BUZZ - Cantor relève la note de Humana, prévoit une forte reprise de la marge bénéficiaire Medicare d'ici 2027
路透社2026/10/07 11:01Le 7 octobre – Cantor Fitzgerald a relevé la note de la compagnie d'assurance santé Humana (HUM.N) de « neutre » à « surpondérer » et a relevé l'objectif de cours de 300 à 460 dollars. Le courtier a également relevé les prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2027 de 15,86 à 17,96 dollars et celles de 2028 de 25,38 à 28,27 dollars, se disant plus confiant dans la marge bénéficiaire de HUM dans le programme Medicare Advantage ainsi que dans l'amélioration de la note de qualité. Cantor prévoit que les scores de qualité Medicare, attendus cette semaine, seront positifs ; de meilleurs scores permettront à HUM d'obtenir des bonus gouvernementaux plus élevés en 2028. Le courtier précise que la politique de tarification, les ajustements des prestations et les mesures de maîtrise des coûts médicaux devraient générer une hausse significative de la marge bénéficiaire Medicare en 2027. Il estime que la prévision de résultats 2027 de HUM et la confirmation du nombre d'adhérents en 2027, en ligne avec les attentes, constitueront les prochains catalyseurs potentiels après la publication des scores de qualité. Cantor souligne que le PER actuel de HUM équivaut à 9,9 fois le point médian de la prévision de bénéfices pour 2028 de la direction, alors que la moyenne historique du PER est d'environ 18 fois.
7 octobre - ** Cantor Fitzgerald a relevé la note de la compagnie d'assurance santé Humana (HUM.N) de « Neutre » à « Surperformance » et a relevé l'objectif de cours de 300 à 460 dollars
** Ce courtier a relevé l'estimation du bénéfice par action (BPA) pour 2027 de 15,86 à 17,96 dollars et l'attente pour 2028 de 25,38 à 28,27 dollars, invoquant une confiance accrue dans la reprise de la marge bénéficiaire et du score de qualité de HUM dans le « Medicare Advantage »
** Cantor prévoit que les notes de qualité fédérales concernant l'assurance maladie, qui seront publiées cette semaine, seront positives ; de meilleures notes devraient aider HUM à obtenir des bonus gouvernementaux plus élevés en 2028
** Le courtier indique que la stratégie de tarification, les ajustements des prestations ainsi que les mesures de contrôle des coûts médicaux devraient permettre une nette amélioration de la marge bénéficiaire du « Medicare » en 2027
** Il considère que la confirmation des prévisions de résultats pour 2027 de HUM, ainsi que des effectifs assurés conformes aux attentes pour 2027, seront les prochains catalyseurs potentiels après la publication des scores de qualité
** Cantor précise que le PER actuel de HUM est de 9,9 fois le point médian des attentes de profits pour 2028 de la direction, contre une moyenne historique d'environ 18 fois
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