Le marché boursier américain fluctue : Astera s’envole le 6 octobre, atteignant la 4e place du classement des fortunes grâce à l’IA connectée.

Alors que la région du golfe du Mexique se prépare à l’arrivée d’une tempête tropicale, les compagnies pétrolières opérant localement ont commencé à réduire la production et à évacuer le personnel des installations offshore. Le National Hurricane Center des États-Unis a indiqué que la tempête se renforçait et devrait devenir un ouragan puissant lors de son arrivée prévue vendredi. Chevron a annoncé mercredi avoir lancé les procédures d'arrêt sur quatre de ses sites dans le golfe du Mexique et être en train d'évacuer tout le personnel concerné, tandis que la production reste normale sur plusieurs autres installations. Shell a annoncé qu'il suspendait la production et évacuait le personnel de cinq sites, et que le personnel non essentiel avait été transféré d'une autre installation. L'entreprise britannique Harbour Energy a également indiqué dans un communiqué par e-mail avoir commencé à réduire la production et à évacuer le personnel de certaines installations. Les compagnies pétrolières opérant dans le golfe du Mexique sont habituées à des réductions temporaires de production et à l'évacuation du personnel en raison de la fréquence des tempêtes dans la région. Selon le Bureau of Ocean Energy Management des États-Unis, environ 510 000 barils par jour de production étaient suspendus à la mi-journée mercredi, soit environ un quart de la production actuelle du golfe du Mexique. La contraction temporaire de l’offre apporte un certain soutien aux prix du pétrole à court terme ; il convient de surveiller l’évolution de la trajectoire de la tempête et le rythme de la reprise de la production après l’atterrissage.

La corrélation entre le marché obligataire de la zone euro et les prix de l'énergie s'est considérablement affaiblie. Il y a un mois, le coefficient de corrélation sur deux mois entre le rendement des obligations d'État allemandes à 5 ans et un modèle basé sur les prix de l'énergie pour ce même rendement était d'environ 0,96 ; il est actuellement tombé à environ 0,87. Cette rupture de corrélation intervient dans un contexte de faiblesse générale des marchés obligataires, tandis que la forte volatilité récente des spreads des obligations françaises a également accru les turbulences sur le marché. Comme pour tous les modèles de marché basés sur des données chiffrées, ce modèle reste solide pendant environ deux mois avant de devenir soudainement défaillant. Les relations continueront d'être surveillées à l'avenir, et il pourrait être envisagé de construire de nouveaux modèles similaires. Ce modèle est composé de quatre parts de contrats à terme gaz naturel néerlandais à court terme, deux parts de contrats à terme Brent à court terme et une part de l'indice surprise économique Citigroup pour la zone euro. L'affaiblissement de la corrélation signifie que la capacité explicative des prix de l'énergie pour les rendements des obligations de la zone euro diminue, le marché se concentrant davantage sur les perspectives budgétaires et la volatilité des spreads. Il conviendra de surveiller l'évolution des spreads français ainsi que les nouvelles évolutions du marché de l'énergie.

Le dollar reste globalement fort face aux principales devises, soutenu par des rendements élevés des obligations américaines et par les attentes du marché concernant le maintien d'une politique de taux directeurs restrictive par la Réserve fédérale. Les stratèges de Danske Bank prévoient que, compte tenu de l'exigence des investisseurs pour une prime de risque plus élevée, les rendements des obligations américaines à 10 ans et à 30 ans pourraient atteindre 6 %. L'indice de force relative s'établit à 73,60, entrant en zone de surachat, ce qui indique une forte dynamique haussière du dollar index ; toutefois, le potentiel de hausse supplémentaire pourrait être limité, même s'il n'y a pas encore de signal clair d'inversion de tendance.

8 octobre - Le cours de l'action du fournisseur de services de centre de données Applied Digital (APLD.O) a augmenté de 3,57 % en préouverture, atteignant 24,66 dollars. La société a vu son chiffre d'affaires du premier trimestre (lien) plus que quadrupler pour atteindre 341,9 millions de dollars, dépassant largement la prévision des analystes fixée à 133,8 millions de dollars. Northland Capital Securities a déclaré que les revenus et les flux de trésorerie d'APLD devraient croître de façon significative au cours des prochaines années, à mesure que la capacité des centres de données déjà engagée sera mise en service et commencera à générer des revenus. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires d'APLD est passée de 18,5 millions de dollars (0,07 dollar par action) à la même période de l'année précédente à 221 millions de dollars (0,76 dollar par action). Selon les données compilées par le London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne de 17 analystes couvrant cette action est « achat », avec un objectif de cours médian de 70,00 dollars, offrant un potentiel de hausse d'environ 194 % par rapport au prix actuel. Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 2,9 %, tandis que l'indice Nasdaq a augmenté de 18,5 % sur la même période (.IXIC).