Version mise à jour 2 : C.H. Robinson va acquérir la société de courtage en fret RXO pour 5,8 milliards de dollars
路透社2026/10/05 12:56Reuters, le 5 octobre – L’entreprise de logistique C.H. Robinson Worldwide (CHRW.O) a annoncé lundi l’acquisition de RXO (RXO.N) pour 5,8 milliards de dollars via une transaction en actions et en espèces, afin de renforcer sa position dans le secteur du courtage de camions en Amérique du Nord. Le géant de la logistique nouvellement fusionné, d’une capitalisation totale de 25 milliards de dollars, intégrera principalement cette société technologique de courtage de camions dans la division transport terrestre nord-américaine de C.H. Robinson, qui génère plus des deux tiers de son chiffre d’affaires. RXO propose également des services de gestion du transport et de livraison du dernier kilomètre. Son cours a bondi d’environ 20 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés, tandis que celui de C.H. Robinson a chuté de près de 12 %. Les actionnaires de RXO recevront 17,25 dollars en espèces et 0,0856 action C.H. Robinson par action RXO détenue, valorisant RXO à 30,25 dollars par action, soit une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Cette opération permettra à C.H. Robinson d’élargir sa couverture de livraison du dernier kilomètre aux États-Unis et de gagner davantage de grands clients d’entreprise, consolidant ainsi sa position dans le secteur très concurrentiel du courtage de camions. Le PDG de C.H. Robinson, Dave Bozeman, a déclaré que cette opération permettra à l’entreprise de « créer un prestataire de services logistiques tiers nord-américain de plus grande taille et plus résilient ». Après la finalisation de l’accord, C.H. Robinson prévoit de réaliser 300 millions de dollars de synergies nettes sur les coûts d’exploitation en deux ans et anticipe une hausse de son bénéfice ajusté par action dans les neuf mois suivant la transaction. L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2027, date à laquelle les actionnaires de RXO détiendront 11 % de la société fusionnée. Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de C.H. Robinson, tandis que Goldman Sachs & Co. LLC conseille RXO. Les performances des actions RXO ont surpassé l’indice S&P 500 au cours de l’année passée.
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Reuters, 5 octobre - L’entreprise de logistique C.H. Robinson Worldwide (CHRW.O) a annoncé lundi qu'elle allait acquérir RXO (RXO.N) pour 5,8 milliards de dollars via une transaction en actions et en numéraire, visant à renforcer sa position dans le secteur du courtage de camions en Amérique du Nord.
Ce géant de la logistique, dont la capitalisation boursière combinée atteindra 25 milliards de dollars, intégrera principalement cette société de courtage de camions axée sur la technologie au sein de la division de transport terrestre nord-américaine de C.H. Robinson, qui représente plus des deux tiers des revenus de l'entreprise.
RXO propose également des services de gestion du transport et de livraison du dernier kilomètre. Son action a grimpé d'environ 20 % en préouverture, tandis que le cours de C.H. Robinson a baissé de près de 12 %.
Les actionnaires de RXO recevront 17,25 dollars en espèces et 0,0856 action C.H. Robinson par action RXO détenue, ce qui valorise l'entreprise à 30,25 dollars par action, soit une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.
Cette opération permettra à C.H. Robinson d'élargir sa couverture de la livraison du « dernier kilomètre » aux États-Unis et de conquérir davantage de grands clients entreprises, consolidant ainsi sa position sur le marché très concurrentiel du courtage de camions.
Le PDG de C.H. Robinson, Dave Bozeman, a déclaré que cette acquisition permettrait à l’entreprise de « construire un prestataire de logistique tierce plus grand et plus résilient en Amérique du Nord ».
Une fois la transaction finalisée, C.H. Robinson prévoit de réaliser des synergies nettes de coûts d’exploitation de 300 millions de dollars en deux ans et anticipe une augmentation du bénéfice par action ajusté dans les neuf mois qui suivront la clôture.
L’opération devrait être conclue au premier semestre 2027, date à laquelle les actionnaires de RXO détiendront 11 % de la société issue de la fusion.
Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller financier de C.H. Robinson et Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier pour RXO.
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