Snowflake augmente la taille de son offre privée de dette à 3,75 milliards de dollars

04:11 AM EDT, 29/09/2026 (MT Newswires) -- Snowflake (SNOW) a fixé le prix d’un placement privé de 3,75 milliards de dollars en obligations senior convertibles à 0 %, augmenté par rapport au projet initial de 3,5 milliards de dollars, a indiqué la société mardi. L’offre comprend 2 milliards de dollars d’obligations arrivant à échéance en 2029 et 1,75 milliard de dollars d’obligations arrivant à échéance en 2031. Les acquéreurs initiaux disposent d’une option pour acheter jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires des obligations de 2029 et jusqu’à 250 millions de dollars supplémentaires des obligations de 2031. La société prévoit que l’opération sera finalisée jeudi et envisage d’utiliser une partie du produit net estimé à environ 3,70 milliards de dollars pour financer certaines transactions de capped call et pour des rachats d’actions, a-t-elle précisé.