AMC émet 2,85 milliards de dollars de billets de premier rang et met en place une facilité de prêt à terme
Bitget2026/09/23 22:41- AMC Entertainment a fixé le prix de 2,85 milliards USD de dette senior garantie, menée par 2 milliards USD de billets de premier rang à 8,875 % arrivant à échéance en 2031.
- Également fixé le prix de 850 millions USD de prêts à terme de premier rang à SOFR + 4,5 % avec une décote d'émission initiale de 1,5 %.
- Le paquet de financement, incluant un prêt à terme de second rang de 1,12 milliard USD précédemment annoncé, devrait être finalisé aux alentours du 5 octobre 2026.
- Les fonds seront affectés au refinancement des billets garantis arrivant à échéance en 2029, au remboursement anticipé des billets garantis senior Muvico arrivant à échéance en 2029, au remboursement des prêts à terme existants et à la couverture des frais associés.
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